航空貨運(yùn)市場(chǎng)反彈,貨機(jī)與腹艙誰更勝一籌,?

在一個(gè)收益面臨壓力的市場(chǎng)上,,運(yùn)營(yíng)貨機(jī)極具挑戰(zhàn)性。全貨運(yùn)航空公司都在努力與客運(yùn)航空公司建立合作關(guān)系,,而兼營(yíng)客運(yùn)和貨運(yùn)業(yè)務(wù)的混合航空公司正在縮小貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模,,并努力完善航線網(wǎng)絡(luò)和提高載運(yùn)率。
貨運(yùn)市場(chǎng)復(fù)蘇帶來機(jī)會(huì)
在經(jīng)歷自2008年全球金融危機(jī)以來的多年停滯之后,,航空貨運(yùn)市場(chǎng)終于在2017年出現(xiàn)了明顯的反彈,。盡管目前貨運(yùn)量的增長(zhǎng)速度超過了貨機(jī)和客機(jī)腹艙運(yùn)力的增長(zhǎng)速度,但航空公司正在想辦法增加收益,。
飛機(jī)制造商波音公司在其年度貨運(yùn)預(yù)測(cè)中透露,,2016年12月~2017年11月,,全球航空貨運(yùn)量增長(zhǎng)了9.5%,這是該行業(yè)自2008年金融危機(jī)以來最強(qiáng)勁的表現(xiàn),。此外,,國際航協(xié)預(yù)計(jì),2018年航空貨運(yùn)收入將達(dá)到592億美元,,比2017年的545億美元增長(zhǎng)8.6%,。
近年來,腹艙貨運(yùn)在整個(gè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)上所占的份額已經(jīng)越來越高,。這是一個(gè)全球性的發(fā)展趨勢(shì),,主要因?yàn)榭瓦\(yùn)需求的增長(zhǎng)比貨物需求的增長(zhǎng)更快。因此,,腹艙運(yùn)力的增長(zhǎng)已經(jīng)快于航空貨運(yùn)需求的增長(zhǎng),,這減少了市場(chǎng)對(duì)貨機(jī)的需求。
“航空貨運(yùn)市場(chǎng)主要由客機(jī)腹艙運(yùn)力增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng),。”我國香港國泰航空貨運(yùn)公司南亞,、中東和非洲地區(qū)貨運(yùn)經(jīng)理安納德·耶德瑞表示。他進(jìn)一步補(bǔ)充說,,截至今年6月底,,國泰航空已經(jīng)接收了23架空客A350飛機(jī),今年下半年還將接收更多的飛機(jī),,兩年后將接收波音777-9X飛機(jī),。
“對(duì)這些飛機(jī)來說,有趣的是它們運(yùn)載貨物的能力,。例如,,我們從印度孟買離港的一架波音777客機(jī)能裝載40噸貨物。”他說,。
然而,,大型寬體貨機(jī)的受歡迎程度并沒有下降。人們努力將老化的波音747-400客機(jī)改裝成貨機(jī),,同時(shí)MD11貨機(jī)也開始復(fù)蘇,。此外,由于大多數(shù)航空公司不愿對(duì)全新的貨機(jī)進(jìn)行投資,,波音777客機(jī)改貨機(jī)正在變成一個(gè)不錯(cuò)的選擇,,盡管面臨著高昂的改裝費(fèi)用。
事實(shí)上,,有報(bào)道稱,,波音公司可能增加波音747-8貨機(jī)和波音777-200貨機(jī)的產(chǎn)量。而在去年,該公司將波音747-8貨機(jī)和波音777貨機(jī)的產(chǎn)量分別減少到每年6架,、每月5架,。卡塔爾航空,、漢莎航空貨運(yùn),、全日空等多家航空公司已經(jīng)訂購了波音777-200貨機(jī)。
波音公司表示,,全球目前共有貨機(jī)1810架,。到2036年,隨著航空貨運(yùn)需求的增長(zhǎng),,全球航空市場(chǎng)將額外需要2480架貨機(jī),,包括920架新貨機(jī)和1560架改裝貨機(jī)。其中,,近半數(shù)貨機(jī)(約1100架)將由有效載荷為45噸的波音737,、波音757、空客A320和空客A321客機(jī)改裝而來,。
有趣的是,,國際航空貨運(yùn)協(xié)會(huì)主席塞巴斯蒂安·斯科爾特在其2018年新年展望中表示:“貨機(jī)數(shù)量只占全球飛機(jī)總量的8%,但運(yùn)輸了一半以上的航空貨物,。目前,,約80%的寬體貨機(jī)訂單已經(jīng)順利交付,。”他希望航空貨運(yùn)業(yè)不會(huì)重蹈?jìng)鹘y(tǒng)“豬循環(huán)”的覆轍,,即在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)訂購的貨機(jī)到經(jīng)濟(jì)低迷期才交付。
業(yè)務(wù)模式演變
隨著航空貨運(yùn)環(huán)境的不斷變化,,混合航空公司和全貨運(yùn)航空公司開展了一系列有趣的合作,,以充分利用客機(jī)腹艙運(yùn)力。例如,,盧森堡貨運(yùn)與阿聯(lián)酋航空貨運(yùn)公司,,美聯(lián)航、漢莎航空與全日空貨運(yùn)公司,,國際航空集團(tuán)貨運(yùn)公司與卡塔爾航空,,以及加拿大航空與Cargojet的合作都促成了客機(jī)腹艙和貨機(jī)運(yùn)力的結(jié)合。
另一方面,,法航—荷航集團(tuán),、漢莎航空和新加坡航空等航空公司已經(jīng)減少了貨機(jī)數(shù)量,而日本航空已經(jīng)完全停飛了貨機(jī),。但是,,有業(yè)內(nèi)人士表示,那些沒有減少貨機(jī)數(shù)量甚至增加了貨機(jī)運(yùn)力的航空公司現(xiàn)在從航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)中受益更多。
例如,,國泰航空就可視為航空貨運(yùn)業(yè)的異類,。“當(dāng)其他貨運(yùn)航空公司停飛寬體貨機(jī)并不斷瘦身時(shí),國泰航空持續(xù)構(gòu)建已經(jīng)頗具規(guī)模的貨運(yùn)航線網(wǎng)絡(luò),。”耶德瑞說,,“雖然腹艙貨運(yùn)非常重要,但國泰航空喜歡將腹艙和貨機(jī)的運(yùn)力結(jié)合起來,,原因是,,由于航空貨物種類繁多,我們比其他航空公司有更大的優(yōu)勢(shì),,能靈活地抓住各種商業(yè)機(jī)會(huì),。”
2017年,國泰航空貨運(yùn)部門表現(xiàn)出色——貨運(yùn)需求旺盛,,貨運(yùn)量的增長(zhǎng)速度超過了運(yùn)力的增長(zhǎng)速度,。2017年的這種增長(zhǎng)勢(shì)頭延續(xù)到了2018年第一季度:貨運(yùn)量增長(zhǎng)了7.8%,而運(yùn)力只增長(zhǎng)了4.7%,,貨運(yùn)和郵件收入噸公里則增長(zhǎng)了7.7%,。
電子商務(wù)的爆炸式增長(zhǎng)使混合航空公司在一般航空貨運(yùn)市場(chǎng)上占據(jù)了主導(dǎo)地位,而快時(shí)尚商品,、電子產(chǎn)品和消費(fèi)品都推動(dòng)著航空貨運(yùn)需求的增長(zhǎng),。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),在過去幾年里,,電子商務(wù)銷售額在零售額中所占的比例持續(xù)提高,,未來還將繼續(xù)提高。毋庸置疑,,腹艙運(yùn)力能夠更好地滿足這部分市場(chǎng)需求,。
然而,一個(gè)重要的問題仍然存在——在任何時(shí)候,,特別是在運(yùn)輸特殊貨物和超規(guī)貨物時(shí),,貨機(jī)變得很重要。因此,,盡管有來自混合航空公司的激烈競(jìng)爭(zhēng),,全貨運(yùn)航空公司自有其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),如更大的艙門,、飛行時(shí)間更靈活,。全貨運(yùn)航空公司采用不同的方式對(duì)待特殊貨物,并確保其流程是針對(duì)此類貨物設(shè)計(jì)的,。此外,,他們還運(yùn)營(yíng)一些由貨運(yùn)需求而非客運(yùn)量驅(qū)動(dòng)的航線,,以及一些小眾的航線。
烏克蘭安東諾夫航空運(yùn)營(yíng)著世界上最大的飛機(jī)——獨(dú)一無二的安225飛機(jī),。其業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)邁克爾·古德斯曼說:“我們?cè)谛”娛袌?chǎng)上運(yùn)輸其他商用飛機(jī)不能運(yùn)輸?shù)奶卮笮拓浳?。盡管項(xiàng)目貨物運(yùn)輸會(huì)面臨競(jìng)爭(zhēng),但與航空公司運(yùn)輸普通貨物面臨的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度完全不同,。我們不像運(yùn)輸普通貨物的運(yùn)營(yíng)商那樣容易面臨運(yùn)力過剩的挑戰(zhàn),。作為一家特別的包機(jī)運(yùn)營(yíng)商,我們可以靈活地在任何有需求的地方運(yùn)營(yíng)航班,。”
求解結(jié)構(gòu)性運(yùn)力過剩難題
盡管航空貨運(yùn)業(yè)自去年以來一直保持著較好的發(fā)展勢(shì)頭,,但并沒有解決巨大的結(jié)構(gòu)性運(yùn)力過剩問題。那么,,全貨運(yùn)航空公司和混合航空公司如何解決與運(yùn)力有關(guān)的問題,?
在過去的10個(gè)月里,航空貨運(yùn)業(yè)受益于運(yùn)力增長(zhǎng)率低于需求增長(zhǎng)率,。然而,,國際航協(xié)今年3月的數(shù)據(jù)顯示,航空貨運(yùn)的運(yùn)力增長(zhǎng)率開始超過需求增長(zhǎng)率,,這將影響供需平衡,。
“我們制定了實(shí)現(xiàn)供需平衡的戰(zhàn)略,并與客戶緊密合作,,調(diào)整我們的航線網(wǎng)絡(luò),、班次,保持高效的飛機(jī)利用率,,以及討論增加或減少運(yùn)力的可能情況,。”空橋貨運(yùn)董事長(zhǎng)謝爾蓋·拉扎列夫解釋說。
除此之外,,拉扎列夫表示,,他們正在分析市場(chǎng)形勢(shì),、需求的變化和客戶的要求,,無論是在公司層面還是運(yùn)營(yíng)層面上,都試圖在涉及特殊貨物物流解決方案時(shí)能靈活采取行動(dòng)并采用新的技術(shù),。“這使我們能夠以最有效的方式優(yōu)化網(wǎng)絡(luò),、機(jī)隊(duì)和提高服務(wù)水平。”他說,。
空橋貨運(yùn)自2017年起保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng),,并在2017年底達(dá)到高峰。“我們2017年運(yùn)輸了70多萬噸貨物,,比2016年增長(zhǎng)了13%,。空橋貨運(yùn)的貨運(yùn)量在所有主要市場(chǎng)上都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。同時(shí),,2017年的載運(yùn)率比2016年提高了4個(gè)百分點(diǎn),,達(dá)到71%。我們將這種增長(zhǎng)歸因于成功地實(shí)施了機(jī)隊(duì)擴(kuò)張戰(zhàn)略,,制訂了特殊貨物物流解決方案,,并開通了新的航線。在高端專家的有效支持下,,這些措施的結(jié)合使得空橋貨運(yùn)能繼續(xù)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭,。”拉扎列夫說。
至于2018年,,空橋貨運(yùn)的業(yè)績(jī)將與2017年持平,,主要?dú)w因于沒有開通新航線和引進(jìn)新飛機(jī)。該公司正專注于質(zhì)量表現(xiàn),,以穩(wěn)定航線網(wǎng)絡(luò),、調(diào)整航班計(jì)劃、提高特殊貨物運(yùn)輸?shù)姆?wù)水平,。“空橋貨運(yùn)在一些市場(chǎng)上穩(wěn)定增長(zhǎng),,如在亞洲、歐洲和美國市場(chǎng)上,,我們已經(jīng)增加了班次,,通航了一些新的目的地(如美國哥倫布市、比利時(shí)列日,、匈牙利布達(dá)佩斯),,并且正在進(jìn)一步滿足客戶的期望。我們?nèi)匀皇芤嬗谔厥庳浳锏倪\(yùn)輸量激增,,包括藥品,、超大型貨物和危險(xiǎn)品、網(wǎng)購商品等”,。
耶德瑞則表示:“運(yùn)力過剩仍然是航空貨運(yùn)業(yè)的一個(gè)主要問題,,這使其難以提高運(yùn)價(jià)。”然而,,他注意到,,自去年第二季度以來的需求增長(zhǎng)一直持續(xù)到了2018年。隨著貨運(yùn)量的增長(zhǎng)和載運(yùn)率的提高,,收益也在增長(zhǎng),。他補(bǔ)充稱:“有跡象表明,市場(chǎng)將保持較快增長(zhǎng),,盡管這種增長(zhǎng)勢(shì)頭可能不如2017年那樣強(qiáng)勁,。我們對(duì)目前的這一跡象非常樂觀,。”
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