時(shí)間：2018-07-13 14:01:39 點(diǎn)擊：次
來源：億邦動(dòng)力 作者：

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2018年5月,，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)發(fā)布了《2018年便利店發(fā)展報(bào)告》。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國零售行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》結(jié)合行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)及市場情況,，解讀便利店行業(yè)發(fā)展風(fēng)潮,。

便利店即將進(jìn)入激烈競爭時(shí)期,，虧損企業(yè)占四分之一

根據(jù)國際便利店經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均GDP達(dá)2000-3000美元時(shí),，為便利店導(dǎo)入期,；當(dāng)人均GDP達(dá)5000美元時(shí)，便利店市場便進(jìn)入快速成長期,；當(dāng)人均GDP達(dá)1萬美元時(shí),，進(jìn)入行業(yè)激烈競爭期。

1992年,，7-ELEVEN引入深圳,；二十多年來,，我國便利店數(shù)量不斷增加，人均GDP也不斷提升,。2016年，人均GDP超過8000美元,，2017年,，人均GDP達(dá)到8836美元，中國便利店個(gè)數(shù)超過10萬家,，便利店行業(yè)即將迎來激烈競爭時(shí)期,。

2017年，我國便利店日均銷售額達(dá)4936元人民幣/店/日,，較2016年提高了10％,，但增幅下降超過一半。

值得注意的是,，2015-2017年,，大多數(shù)便利店的毛利集中在20-30％，而毛利在30％以上的企業(yè)由2015年的3％上升至16％,；高毛利企業(yè)數(shù)量,、占比均增加。同時(shí),，凈利集中在0-4％的便利店企業(yè)占多數(shù),，但這一比例已經(jīng)開始減少，取而代之的是更多凈利率在4％以上的便利店企業(yè)和更多虧損的企業(yè),；高凈利與虧損企業(yè)旗鼓相當(dāng),，均占有約四分之一的比例，行業(yè)進(jìn)入易虧損,。

二線城市便利店增長快,，Top10品牌市場集中度近60％

據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2017年,，二線城市的便利店數(shù)量增長十分快速,，而基于各城市人口、GDP發(fā)展的不同,，再加上氣候,、生活習(xí)慣、消費(fèi)水平差異等因素,，二線便利店市場的發(fā)展呈現(xiàn)出參差不齊的現(xiàn)象,。其中，西部區(qū)域城市西安,、昆明,、重慶是增長速度最快的三個(gè)城市,，增速分別為25.0％、23.8％,、21.3％,。

2017年，一線城市上海,、廣州,、深圳的便利店市場發(fā)展已趨于成熟，接近日本,、臺灣等國家和地區(qū)的便利店發(fā)展水平,；而近兩年北京市商委持續(xù)推出的一系列扶持政策，積極改善便利店?duì)I商環(huán)境,，以及各大便利店品牌競相進(jìn)入北京市場,，使得2017年北京市便利店的增速達(dá)到20.7％，在一線城市中發(fā)展最快,。

目前,，便利店品牌發(fā)展的區(qū)域性特征明顯，美宜佳,、天福,、7-ELEVEN在鼎立廣東，羅森,、全家,、快客等品牌密布上海。據(jù)統(tǒng)計(jì),，這些便利店品牌在主要區(qū)域的門店數(shù)均超過總門店數(shù)的50％,；而在全國范圍內(nèi)，美宜佳,、天福,、紅旗等十大品牌門店總數(shù)量占整個(gè)市場的59.3％。

即食品,、自有品牌商品銷售比例仍不高,，加盟店比例不及日本優(yōu)秀便利店，會(huì)員體系初現(xiàn)勢頭

2017年,，中國市場中即食品銷售額在10％以下的便利店比例降至41％,，同時(shí)，即食品銷售比例在10-20％和20-40％的便利店分別增至24％和20％,，即食品銷售增加明顯,。但相比日本市場中大多便利店生鮮及半成品占比為30-40％，中國市場的即食品銷售比例還不夠。

2017年,，銷售0-10％的自有品牌商品和10-30％的自有品牌商品的便利店占比均有所增加,，分別達(dá)到63％和11％；自有品牌影響力可見有所提升,。而相比日本市場便利店自有品牌單品銷售占比大多為40-50％,，中國市場中便利店自有品牌商品仍有待發(fā)展。

2017年,，中國市場的便利店加盟店比例略有上升,，為43％；日本羅森便利店加盟比例達(dá)75％,，而日本全家、日本7-ELEVEN便利店的加盟店比例則高達(dá)97％,、98％,。相比之下，中國便利店加盟式發(fā)展還有較大空間,。

當(dāng)前,，非會(huì)員消費(fèi)對便利店銷售額貢獻(xiàn)占多數(shù)，2016-2017年這一比例均在60％以上,。但是,，2017年，中國便利店的會(huì)員體系有了較明顯的發(fā)展,，有會(huì)員體系的便利店占市場的40％左右,，較2016年提升5個(gè)百分點(diǎn)；在有會(huì)員體系的便利店企業(yè)中,，會(huì)員消費(fèi)比例較2016年提升2個(gè)百分點(diǎn),。

網(wǎng)絡(luò)零售成便利店新增長極，微信支付壓過支付寶

2017年,，市場中大約36％的便利店引入網(wǎng)絡(luò)零售渠道,，較上年增加了7個(gè)百分點(diǎn)；而這部分引入網(wǎng)絡(luò)渠道的便利店企業(yè)在2017年線上銷售比例整體提升至8％,，較2016年增長了60％,，增幅翻倍?？梢?，便利店網(wǎng)絡(luò)零售初現(xiàn)增長極勢頭。

2017年,，便利店的移動(dòng)支付情況出現(xiàn)“兩極”情況,，移動(dòng)支付比例在30％以上的企業(yè)數(shù)量占比升至56％，同時(shí)移動(dòng)支付比例在10％以下的企業(yè)仍占有一定份額，為32％,；移動(dòng)支付比例在20-30％和10-20％之間的便利店各占比6％,。前瞻認(rèn)為，這一移動(dòng)支付比例的“兩極”情況一方面是由于消費(fèi)者使用移動(dòng)支付愈加頻繁,，去現(xiàn)金化現(xiàn)象火熱,，而同時(shí)還有相當(dāng)一部分消費(fèi)者不習(xí)慣使用移動(dòng)支付在便利店內(nèi)付費(fèi)，如老年消費(fèi)者等人群,。

值得注意的是,，2017年的移動(dòng)支付渠道中，微信支付在便利店中使用比例上升至48％,，超過支付寶（47％）,，擠壓了其他移動(dòng)支付方式的生存空間。

便利店面臨發(fā)展痛點(diǎn),，資本助力數(shù)字,、無人店進(jìn)化

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國零售行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析指出，當(dāng)前便利店行業(yè)面臨三大發(fā)展痛點(diǎn),。

缺乏便利店特色,，便利性優(yōu)勢難以體現(xiàn)。在中國,，大多數(shù)的便利店都與中小型超市沒有明顯差異,。在貨品選擇上，沒有自主開發(fā)新的商品或者領(lǐng)導(dǎo)其他人開發(fā)特色商品的能力,。商品種類與陳列也都雷同,，大都只銷售日常生活用品，就像是超市概念的復(fù)制,，或者說是延伸,。并沒有真正意義的突出便利店的特色。許多中國消費(fèi)者更將便利店視為街頭巷尾遍布的小賣部,。然而在歐美,，品牌和服務(wù)被視為企業(yè)的核心競爭力。據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示,，獨(dú)創(chuàng)商品占50%以上才能達(dá)到30%的毛利,，才能體現(xiàn)出一個(gè)便利店的獨(dú)特個(gè)性。

缺乏現(xiàn)代化的管理,，物流配送環(huán)節(jié)較弱,。當(dāng)代的連鎖便利店仍然延續(xù)著傳統(tǒng)的用紙筆記錄的管理經(jīng)營方式。雖然有不少連鎖便利店已經(jīng)引用了現(xiàn)代化的辦公設(shè)備進(jìn)行一些交易經(jīng)營記錄,。但他們并沒有在實(shí)際的操作中形成較為完善的營運(yùn)辦公網(wǎng)絡(luò),，在信息共享,、物流配送和商品采購等方面還是使用人工操作過多。這些對于連鎖便利店的發(fā)展都有著較大的局限性,。

自身經(jīng)營水平與管理能力落后,，缺乏合理政策支持。便利店經(jīng)營特點(diǎn)之一就是運(yùn)用先進(jìn)的現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)提供信息化的技術(shù)支持,，而目前很多連鎖便利店缺乏這一方面的技術(shù)支持,，使得各個(gè)連鎖便利加盟店之間在日常經(jīng)營中出現(xiàn)信息交流不暢等問題，影響正常經(jīng)營活動(dòng),。

同時(shí),，便利店企業(yè)管理精益性亟待提升，以對抗成本增加的局面,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2017年，便利店行業(yè)中水電,、人工與房租成本分別增加了6.9％,、12％與18％。店鋪資源加速稀缺,，以至于未來租金成本上漲壓力仍然存在；人員流動(dòng)性大幅提升,，加劇人員成本的上升,，而水電成本的增加亦不容忽視。

資本持續(xù)關(guān)注便利店發(fā)展,。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,，2017年-2018年7月9日，便利店市場中共有71起融資事件,，而大多數(shù)便利店的融資目的均為智能化,、數(shù)字化轉(zhuǎn)型——無人便利/無人零售，同時(shí)降低成本,。其中,，天使輪、Pre-A和A輪融資占比過半,，無人便利初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展火熱,。

巨頭布局無人便利，便利店發(fā)展轉(zhuǎn)型核心仍在運(yùn)營效率和消費(fèi)體驗(yàn)

無人便利店成為便利店行業(yè)的新玩法,，分為開架式和閉架式兩種,。2017年，無人便利店市場規(guī)模約0.4億元,，預(yù)計(jì)2020年可達(dá)到33億元,。

無人商店概念從誕生起就自帶資本、互聯(lián)網(wǎng)光環(huán)。國內(nèi)品牌便利店紛至嘗鮮,，除了上圖中的資本密布,，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在緊跟實(shí)體布局。例如京東全資控股的無人便利店,，以及阿里巴巴全資控股以人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托的無人零售概念試點(diǎn)項(xiàng)目,。無人概念將推動(dòng)消費(fèi)者購物路徑全面走向數(shù)字化，催生多種零售業(yè)態(tài),。

2017年,，無人便利店密集地落地，其中一部分又慘淡關(guān)店收場,，說明便利店的轉(zhuǎn)型,、演進(jìn)不能只是靠“無人”來減成本、提高科技新潮附加值,，更應(yīng)該關(guān)注的是便利店運(yùn)營的效率和消費(fèi)者本身的購物體驗(yàn),。

傳統(tǒng)便利店在供應(yīng)鏈、客戶管理和智能門店等方面積極探索數(shù)字化變革,，如7-ELEVENded供應(yīng)鏈信息系統(tǒng),、全家的CRM等。同時(shí),，便利店也應(yīng)緊密圍繞自有品牌和鮮食,、半成品，建立商品差異性,，來貼近目標(biāo)客群的生活方式,，細(xì)分商品、店群或子業(yè)態(tài),，整合復(fù)合業(yè)態(tài)和增值業(yè)務(wù),，提供一站式體驗(yàn)。前瞻認(rèn)為,，便利店需根據(jù)短,、中、長發(fā)展階段的不同任務(wù)目標(biāo),，來逐步實(shí)現(xiàn)全面能力提升,。