圖解便利店發(fā)展風(fēng)潮:虧損企業(yè)占四分之一
2018年5月,,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2018年便利店發(fā)展報(bào)告》,。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》結(jié)合行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)及市場(chǎng)情況,解讀便利店行業(yè)發(fā)展風(fēng)潮,。
便利店即將進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期,,虧損企業(yè)占四分之一
根據(jù)國(guó)際便利店經(jīng)驗(yàn),,當(dāng)人均GDP達(dá)2000-3000美元時(shí),為便利店導(dǎo)入期;當(dāng)人均GDP達(dá)5000美元時(shí),,便利店市場(chǎng)便進(jìn)入快速成長(zhǎng)期,;當(dāng)人均GDP達(dá)1萬(wàn)美元時(shí),進(jìn)入行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)期,。
1992年,,7-ELEVEN引入深圳;二十多年來(lái),,我國(guó)便利店數(shù)量不斷增加,,人均GDP也不斷提升。2016年,,人均GDP超過(guò)8000美元,,2017年,人均GDP達(dá)到8836美元,,中國(guó)便利店個(gè)數(shù)超過(guò)10萬(wàn)家,,便利店行業(yè)即將迎來(lái)激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。
2017年,,我國(guó)便利店日均銷(xiāo)售額達(dá)4936元人民幣/店/日,,較2016年提高了10%,但增幅下降超過(guò)一半,。
值得注意的是,,2015-2017年,大多數(shù)便利店的毛利集中在20-30%,,而毛利在30%以上的企業(yè)由2015年的3%上升至16%,;高毛利企業(yè)數(shù)量、占比均增加,。同時(shí),,凈利集中在0-4%的便利店企業(yè)占多數(shù),但這一比例已經(jīng)開(kāi)始減少,,取而代之的是更多凈利率在4%以上的便利店企業(yè)和更多虧損的企業(yè),;高凈利與虧損企業(yè)旗鼓相當(dāng),均占有約四分之一的比例,,行業(yè)進(jìn)入易虧損,。
二線城市便利店增長(zhǎng)快,Top10品牌市場(chǎng)集中度近60%
據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì),,2017年,,二線城市的便利店數(shù)量增長(zhǎng)十分快速,而基于各城市人口,、GDP發(fā)展的不同,,再加上氣候,、生活習(xí)慣、消費(fèi)水平差異等因素,,二線便利店市場(chǎng)的發(fā)展呈現(xiàn)出參差不齊的現(xiàn)象,。其中,西部區(qū)域城市西安,、昆明,、重慶是增長(zhǎng)速度最快的三個(gè)城市,增速分別為25.0%,、23.8%,、21.3%。
2017年,,一線城市上海,、廣州、深圳的便利店市場(chǎng)發(fā)展已趨于成熟,,接近日本,、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的便利店發(fā)展水平;而近兩年北京市商委持續(xù)推出的一系列扶持政策,,積極改善便利店?duì)I商環(huán)境,,以及各大便利店品牌競(jìng)相進(jìn)入北京市場(chǎng),使得2017年北京市便利店的增速達(dá)到20.7%,,在一線城市中發(fā)展最快,。
目前,便利店品牌發(fā)展的區(qū)域性特征明顯,,美宜佳,、天福、7-ELEVEN在鼎立廣東,,羅森,、全家、快客等品牌密布上海,。據(jù)統(tǒng)計(jì),這些便利店品牌在主要區(qū)域的門(mén)店數(shù)均超過(guò)總門(mén)店數(shù)的50%,;而在全國(guó)范圍內(nèi),,美宜佳、天福,、紅旗等十大品牌門(mén)店總數(shù)量占整個(gè)市場(chǎng)的59.3%,。
即食品、自有品牌商品銷(xiāo)售比例仍不高,,加盟店比例不及日本優(yōu)秀便利店,,會(huì)員體系初現(xiàn)勢(shì)頭
2017年,,中國(guó)市場(chǎng)中即食品銷(xiāo)售額在10%以下的便利店比例降至41%,同時(shí),,即食品銷(xiāo)售比例在10-20%和20-40%的便利店分別增至24%和20%,,即食品銷(xiāo)售增加明顯。但相比日本市場(chǎng)中大多便利店生鮮及半成品占比為30-40%,,中國(guó)市場(chǎng)的即食品銷(xiāo)售比例還不夠,。
2017年,銷(xiāo)售0-10%的自有品牌商品和10-30%的自有品牌商品的便利店占比均有所增加,,分別達(dá)到63%和11%,;自有品牌影響力可見(jiàn)有所提升。而相比日本市場(chǎng)便利店自有品牌單品銷(xiāo)售占比大多為40-50%,,中國(guó)市場(chǎng)中便利店自有品牌商品仍有待發(fā)展,。
2017年,中國(guó)市場(chǎng)的便利店加盟店比例略有上升,,為43%,;日本羅森便利店加盟比例達(dá)75%,而日本全家,、日本7-ELEVEN便利店的加盟店比例則高達(dá)97%,、98%。相比之下,,中國(guó)便利店加盟式發(fā)展還有較大空間,。
當(dāng)前,非會(huì)員消費(fèi)對(duì)便利店銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)占多數(shù),,2016-2017年這一比例均在60%以上,。但是,2017年,,中國(guó)便利店的會(huì)員體系有了較明顯的發(fā)展,,有會(huì)員體系的便利店占市場(chǎng)的40%左右,較2016年提升5個(gè)百分點(diǎn),;在有會(huì)員體系的便利店企業(yè)中,,會(huì)員消費(fèi)比例較2016年提升2個(gè)百分點(diǎn)。
網(wǎng)絡(luò)零售成便利店新增長(zhǎng)極,,微信支付壓過(guò)支付寶
2017年,,市場(chǎng)中大約36%的便利店引入網(wǎng)絡(luò)零售渠道,較上年增加了7個(gè)百分點(diǎn),;而這部分引入網(wǎng)絡(luò)渠道的便利店企業(yè)在2017年線上銷(xiāo)售比例整體提升至8%,,較2016年增長(zhǎng)了60%,增幅翻倍,??梢?jiàn),,便利店網(wǎng)絡(luò)零售初現(xiàn)增長(zhǎng)極勢(shì)頭。
2017年,,便利店的移動(dòng)支付情況出現(xiàn)“兩極”情況,,移動(dòng)支付比例在30%以上的企業(yè)數(shù)量占比升至56%,同時(shí)移動(dòng)支付比例在10%以下的企業(yè)仍占有一定份額,,為32%,;移動(dòng)支付比例在20-30%和10-20%之間的便利店各占比6%。前瞻認(rèn)為,,這一移動(dòng)支付比例的“兩極”情況一方面是由于消費(fèi)者使用移動(dòng)支付愈加頻繁,,去現(xiàn)金化現(xiàn)象火熱,而同時(shí)還有相當(dāng)一部分消費(fèi)者不習(xí)慣使用移動(dòng)支付在便利店內(nèi)付費(fèi),,如老年消費(fèi)者等人群,。
值得注意的是,2017年的移動(dòng)支付渠道中,,微信支付在便利店中使用比例上升至48%,,超過(guò)支付寶(47%),擠壓了其他移動(dòng)支付方式的生存空間,。
便利店面臨發(fā)展痛點(diǎn),,資本助力數(shù)字、無(wú)人店進(jìn)化
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析指出,,當(dāng)前便利店行業(yè)面臨三大發(fā)展痛點(diǎn),。
缺乏便利店特色,便利性?xún)?yōu)勢(shì)難以體現(xiàn),。在中國(guó),,大多數(shù)的便利店都與中小型超市沒(méi)有明顯差異。在貨品選擇上,,沒(méi)有自主開(kāi)發(fā)新的商品或者領(lǐng)導(dǎo)其他人開(kāi)發(fā)特色商品的能力,。商品種類(lèi)與陳列也都雷同,大都只銷(xiāo)售日常生活用品,,就像是超市概念的復(fù)制,,或者說(shuō)是延伸。并沒(méi)有真正意義的突出便利店的特色,。許多中國(guó)消費(fèi)者更將便利店視為街頭巷尾遍布的小賣(mài)部,。然而在歐美,品牌和服務(wù)被視為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示,獨(dú)創(chuàng)商品占50%以上才能達(dá)到30%的毛利,,才能體現(xiàn)出一個(gè)便利店的獨(dú)特個(gè)性,。
缺乏現(xiàn)代化的管理,,物流配送環(huán)節(jié)較弱。當(dāng)代的連鎖便利店仍然延續(xù)著傳統(tǒng)的用紙筆記錄的管理經(jīng)營(yíng)方式,。雖然有不少連鎖便利店已經(jīng)引用了現(xiàn)代化的辦公設(shè)備進(jìn)行一些交易經(jīng)營(yíng)記錄,。但他們并沒(méi)有在實(shí)際的操作中形成較為完善的營(yíng)運(yùn)辦公網(wǎng)絡(luò),在信息共享,、物流配送和商品采購(gòu)等方面還是使用人工操作過(guò)多,。這些對(duì)于連鎖便利店的發(fā)展都有著較大的局限性。
自身經(jīng)營(yíng)水平與管理能力落后,,缺乏合理政策支持,。便利店經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)之一就是運(yùn)用先進(jìn)的現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)提供信息化的技術(shù)支持,而目前很多連鎖便利店缺乏這一方面的技術(shù)支持,,使得各個(gè)連鎖便利加盟店之間在日常經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)信息交流不暢等問(wèn)題,,影響正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
同時(shí),,便利店企業(yè)管理精益性亟待提升,,以對(duì)抗成本增加的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì),,2017年,,便利店行業(yè)中水電、人工與房租成本分別增加了6.9%,、12%與18%,。店鋪資源加速稀缺,以至于未來(lái)租金成本上漲壓力仍然存在,;人員流動(dòng)性大幅提升,,加劇人員成本的上升,而水電成本的增加亦不容忽視,。
資本持續(xù)關(guān)注便利店發(fā)展,。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2017年-2018年7月9日,,便利店市場(chǎng)中共有71起融資事件,,而大多數(shù)便利店的融資目的均為智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型——無(wú)人便利/無(wú)人零售,,同時(shí)降低成本,。其中,天使輪,、Pre-A和A輪融資占比過(guò)半,,無(wú)人便利初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展火熱。
巨頭布局無(wú)人便利,,便利店發(fā)展轉(zhuǎn)型核心仍在運(yùn)營(yíng)效率和消費(fèi)體驗(yàn)
無(wú)人便利店成為便利店行業(yè)的新玩法,,分為開(kāi)架式和閉架式兩種,。2017年,無(wú)人便利店市場(chǎng)規(guī)模約0.4億元,,預(yù)計(jì)2020年可達(dá)到33億元,。
無(wú)人商店概念從誕生起就自帶資本、互聯(lián)網(wǎng)光環(huán),。國(guó)內(nèi)品牌便利店紛至嘗鮮,,除了上圖中的資本密布,國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在緊跟實(shí)體布局,。例如京東全資控股的無(wú)人便利店,,以及阿里巴巴全資控股以人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托的無(wú)人零售概念試點(diǎn)項(xiàng)目。無(wú)人概念將推動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)物路徑全面走向數(shù)字化,,催生多種零售業(yè)態(tài),。
2017年,無(wú)人便利店密集地落地,,其中一部分又慘淡關(guān)店收?qǐng)?,說(shuō)明便利店的轉(zhuǎn)型、演進(jìn)不能只是靠“無(wú)人”來(lái)減成本,、提高科技新潮附加值,,更應(yīng)該關(guān)注的是便利店運(yùn)營(yíng)的效率和消費(fèi)者本身的購(gòu)物體驗(yàn)。
傳統(tǒng)便利店在供應(yīng)鏈,、客戶(hù)管理和智能門(mén)店等方面積極探索數(shù)字化變革,,如7-ELEVENded供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)、全家的CRM等,。同時(shí),,便利店也應(yīng)緊密?chē)@自有品牌和鮮食、半成品,,建立商品差異性,,來(lái)貼近目標(biāo)客群的生活方式,細(xì)分商品,、店群或子業(yè)態(tài),,整合復(fù)合業(yè)態(tài)和增值業(yè)務(wù),提供一站式體驗(yàn),。前瞻認(rèn)為,,便利店需根據(jù)短、中,、長(zhǎng)發(fā)展階段的不同任務(wù)目標(biāo),,來(lái)逐步實(shí)現(xiàn)全面能力提升。
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