時間：2019-06-04 11:58:28 點擊：次
來源：運聯(lián)研究院 作者：聶樹軍

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【核心導讀】

（1）區(qū)域網(wǎng)分布在全國各大省區(qū),，但又相對集中在個別區(qū)域，分散性與集中性并存,；

（2）區(qū)域網(wǎng)的運營模式更精簡,，超低的成本優(yōu)勢是擊敗全網(wǎng)競爭的重要因素,；

（3）發(fā)達地區(qū)存在區(qū)域網(wǎng)陷阱，區(qū)域網(wǎng)的整體生存空間被壓縮,；

（4）區(qū)域網(wǎng)探索新的融合發(fā)展模式,，同時也可能會面臨新倉配網(wǎng)模式的沖擊。

零擔區(qū)域網(wǎng)的特征

整體看全國網(wǎng),、區(qū)域網(wǎng)和專線3類零擔玩家的業(yè)務,，區(qū)域網(wǎng)是承接區(qū)域經(jīng)濟或運輸中心網(wǎng)輻射腹地批發(fā)業(yè)務的主力企業(yè)。

1.1 區(qū)域玩家分散又相對集中

由于區(qū)域網(wǎng)的貨物主要在區(qū)域內部流通,，服務范圍小,，因此從全國分布來看，每個省區(qū)幾乎都有各自區(qū)域網(wǎng)的企業(yè),，其分散性較強,。然而部分省區(qū)的區(qū)域網(wǎng)企業(yè)數(shù)量較少，僅有1-2家,，西藏地區(qū)甚至沒有,；而個別省區(qū)的區(qū)域網(wǎng)企業(yè)卻多達10家以上，形成了相對集中的局面,。

例如沿海經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域,，如珠三角、長三角,、京津冀地區(qū)沒有相對較大的區(qū)域網(wǎng)企業(yè),，原有的那些部分量級還不錯的企業(yè)也在逐漸萎縮，掙扎在生死線上,，相反三方和大專線企業(yè)的經(jīng)營相對較好,。

相比而言經(jīng)濟不是那么發(fā)達的區(qū)域，區(qū)域網(wǎng)企業(yè)卻發(fā)展得如火如荼,，甚至單個省份存在多家發(fā)展不錯的區(qū)域網(wǎng)企業(yè),，形成了聚集效應，例如在河南省有宇鑫,、長通,、鴻泰、豪翔,、黑豹等多家區(qū)域網(wǎng)企業(yè)聚集在鄭州,。

1.2 區(qū)域市場規(guī)模大,、貨量高

零擔區(qū)域網(wǎng)的貨與全網(wǎng)類似，大部分都是小票零擔,，甚至單票重量更低,，更接近于大件快遞。雖然單票重量低,，平均運費價格也不到全網(wǎng)小票的五分之一,，但整體貨量比全網(wǎng)小票零擔的量更多，因此其市場規(guī)模并不小,，約為全網(wǎng)小票零擔市場規(guī)模的3倍,。按照當前主流區(qū)域網(wǎng)玩家的貨量與平均單價估算，區(qū)域網(wǎng)零擔市場的規(guī)模約為3000億元,。

橫向來看,，區(qū)域網(wǎng)零擔相比于全網(wǎng)快遞、專線和整車的市場規(guī)模是相對較小的,，約為全網(wǎng)快遞的1/2,、專線的1/3、整車的1/10,。但縱向來看,，區(qū)域網(wǎng)零擔市場仍是一個有增長潛力的市場，近幾年其規(guī)模仍在逐步擴大,。

1.3 區(qū)域網(wǎng)運營更精簡

區(qū)域網(wǎng)的運營流程與全網(wǎng)相比更粗放,、更簡易，多數(shù)區(qū)域網(wǎng)企業(yè)只有一個分撥,，以中心放射式的網(wǎng)絡進行區(qū)域覆蓋,。多數(shù)區(qū)域網(wǎng)的門店是加盟的，但與全網(wǎng)加盟模式不同,，門店到分撥這段支線是由企業(yè)負責,。雖然區(qū)域網(wǎng)以單分撥運作，但其運作能力非常強,，往往需要對接幾十,，甚至上百個網(wǎng)點的貨量，操作效率非常高,，支線運輸車型大,，這是區(qū)域網(wǎng)價格低的重要原因。

同時,， 區(qū)域網(wǎng)的貨源主要來自區(qū)域內的制造業(yè),、流通商貿業(yè)、專業(yè)批發(fā)市場及區(qū)域外的長途落貨,。貨的流向主要是從分撥所在地往各縣市下沉,，特別是西部和東北區(qū)域,，下邊的縣市產(chǎn)出能力不足，幾乎沒有貨源,，區(qū)域網(wǎng)的貨主要是由省會城市往下落，車輛返程多為空返,。實際上區(qū)域網(wǎng)的效率非常高,，一般時效都在20小時以內，并且代收貨款的業(yè)務占比也較高,，服務質量比全網(wǎng)企業(yè)要好,。超低的成本和高質量的服務優(yōu)勢是全網(wǎng)不能超越區(qū)域網(wǎng)的重要因素。

區(qū)域網(wǎng)的典型模式

全國做區(qū)域網(wǎng)的零擔企業(yè)非常多,，但總的來看,，其模式可概括為直營、直營承包和加盟模式3種,。雖然服務的區(qū)域和承運的貨物類型差異較大,，但其業(yè)務類型卻十分相似。

2.1 直營模式

直營是網(wǎng)絡型企業(yè)最早探索的模式,，是高質量的網(wǎng)絡模式的典范,，德邦、順豐一直是直營網(wǎng)絡的行業(yè)代表,，也是眾多企業(yè)學習對標的對象,。區(qū)域網(wǎng)企業(yè)中同樣不乏熱衷于直營模式的玩家，他們認為直營可以對質量管理,、品牌宣傳做到最高標準要求,，所有的運營環(huán)節(jié)集于一身達到強管控的目的，符合客戶的需求,。

其實直營模式有一定的歷史性因素,，行業(yè)需求造就了直營網(wǎng)絡模式的誕生，但純直營模式的成本壓力大,，對企業(yè)的能力要求高,。其中，比較有代表性的直營區(qū)域網(wǎng)企業(yè),，如長三角的大達物流,，但隨著市場份額的逐步縮小，無法支撐其運營體系,，目前已暫停運營,。同樣還有河南的宇鑫，早期推廣直營模式,，隨著規(guī)模的擴張宇鑫只保留了部分城市的直營,，其他區(qū)域開放加盟,，進行快速擴張。

2.2 直營承包模式

直營模式對企業(yè)的成本壓力較大,，需要有足夠的貨量提高收入來攤銷運營成本,，因此部分企業(yè)對全直營模式進行了一定的改良。實行網(wǎng)點承包制是最常見的方式,，其中具有代表性的有河南的長通物流,、東北的長吉物流。

長通物流實行的是員工承包網(wǎng)點模式,，網(wǎng)點作為一個獨立的主體承擔所有的運營成本,，網(wǎng)點的收入主要來自于網(wǎng)點貢獻的毛利潤總額，長通會將一定比例的毛利潤作為網(wǎng)點的收入進行發(fā)放,，以此提高員工的業(yè)務積極性,。

長吉物流在承包制上略有差異，網(wǎng)點承包給職業(yè)經(jīng)理人開展業(yè)務,，但網(wǎng)點并不是獨立的經(jīng)營主體,，所有費用由長吉負責，進行統(tǒng)一的收付款,，經(jīng)理人則拿相應的績效獎勵,。長吉物流主要做貨物的區(qū)域下沉，回貨幾乎沒有,，因此其網(wǎng)點類似末端派送小運作的形式存在,。

2.3 平臺模式

整體來看，大部分區(qū)域網(wǎng)企業(yè)采用的是網(wǎng)點加盟制模式,，可以看作是全網(wǎng)加盟制的縮小版,，但與全網(wǎng)不同的一點是，其支線運輸由企業(yè)負責,，網(wǎng)點只負責收貨和派送,。行業(yè)內做得比較好的加盟制區(qū)域網(wǎng)代表有寧波中通、山東宇佳等,，但兩者也有差異,。

在寧波中通的模式中，企業(yè)更側重于園區(qū)經(jīng)營,，部分支線直營,，部分支線則以加盟或買斷的形式進行運營。在宇佳的模式中,，支線運輸則以加盟模式為主,，宇佳只負責分撥運營，加盟線路負責貨物裝卸，網(wǎng)點負責收派,。

其實區(qū)域網(wǎng)零擔并不只做區(qū)域內的運輸配送,，往往會搭配做幾條到達全國主要節(jié)點城市的專線，特別是雙邊長線業(yè)務有助于區(qū)域網(wǎng)業(yè)務的增長,。

現(xiàn)象的背后

區(qū)域網(wǎng)的貨量高,、整體規(guī)模大，一直被全網(wǎng)快運,、落地配等玩家視為有機會搶奪的重要市場,。從當前各區(qū)域的競爭態(tài)勢和各企業(yè)的戰(zhàn)略布局看，這場競爭已經(jīng)展開,。

3.1 發(fā)達地區(qū)陷阱

從全國區(qū)域網(wǎng)的分布來看,，珠三角,、長三角等經(jīng)濟與制造業(yè)發(fā)達地區(qū)沒有實力相對較強的區(qū)域網(wǎng)企業(yè),，這些最早誕生區(qū)域網(wǎng)的地區(qū)反而很難成長起大的區(qū)域網(wǎng)企業(yè)。其實是由于這些區(qū)域都是全網(wǎng)企業(yè)根基很深的地區(qū),，珠三角區(qū)域本身就是全網(wǎng)企業(yè)的發(fā)育地,，長三角匯聚了大部分全網(wǎng)企業(yè)的總部基地，是全網(wǎng)企業(yè)深耕的區(qū)域,，形成了較強的競爭優(yōu)勢,。看起來這些地區(qū)出貨量高,，但競爭也是更加慘烈,，區(qū)域網(wǎng)基本被限制在營收3-4億元的規(guī)模之下，并在逐步萎縮甚至直接關門停運,，如廣東的城市之星,、長三角的大達，形成了發(fā)達區(qū)域陷阱,。

發(fā)達地區(qū)的全網(wǎng)企業(yè)實力深厚,，壓縮了區(qū)域網(wǎng)的生長空間，留下了三方和專線生存的大票市場,，因此區(qū)域網(wǎng)企業(yè)若想開拓這片市場需要謹慎部署,。（運聯(lián)傳媒 ID:tucmedia）

3.2 落地配對區(qū)域網(wǎng)的沖擊

2019年，菜鳥集結了東駿物流,、聯(lián)報萬象,、芝麻開門、晟邦物流等四家落地配公司,，推出了一個全新的物流品牌——丹鳥,，其主要目標是打造一張全國的落地配網(wǎng)絡。目前,，丹鳥在全國已覆蓋200多個城市,，擁有70+分撥,、3000+網(wǎng)點、50000+配送員,，日配送量能力可達500萬單,。

業(yè)務模式上，丹鳥分為B2C,、B2B,、O2O三類。其中B2C是為商家提供從商家倉到客戶的一站式服務,，并且配送范圍不再局限于城市內,，而是通過多級分撥，可以完成覆蓋全國配送服務,；B2B解決的是區(qū)域性商家倉到店的問題,，品牌商或者經(jīng)銷商可以把貨存在丹鳥的區(qū)域倉內，由丹鳥完成區(qū)域調撥與貨品的深度下沉,；O2O一般以商家的門店為中心,，對商家線上銷售的產(chǎn)品提供短距離的配送，一般時效在0.5到2小時之間,。

隨著丹鳥業(yè)務在全國展開,，區(qū)域網(wǎng)零擔遲早會與丹鳥形成正面競爭。特別是在B2C,、B2B業(yè)務上,，丹鳥與區(qū)域網(wǎng)做的都是區(qū)域下沉的服務，客戶都是以經(jīng)銷商與品牌商為主,。而且與區(qū)域網(wǎng)相比,，丹鳥的覆蓋范圍更廣、產(chǎn)品更全,、倉配資源更多,，但區(qū)域網(wǎng)由于多年深耕于本地市場，在成本和下沉能力上都更具優(yōu)勢,。

3.3 區(qū)域網(wǎng)與大票網(wǎng)融合新模式

面對諸多競爭,，除了自我擴張外，區(qū)域網(wǎng)與大票網(wǎng)的融合是新的發(fā)展方向,。大票網(wǎng)主打全國干線直發(fā),，做的是分撥與分撥之間的運輸，落地配方面比較弱勢,。而區(qū)域網(wǎng)則主打區(qū)域內的調撥配送,，因此區(qū)域網(wǎng)正好可以滿足大票網(wǎng)落地配的需求。

從實際的操作來看，效果并不理想,。區(qū)域網(wǎng)在業(yè)務上多為短線小票,，網(wǎng)點分布集中于專業(yè)市場附近，需要把貨從分撥發(fā)往網(wǎng)點,，而大票零擔的客戶群體主要是工廠大客戶,，分散性強，個性化要求高,，需要把貨直接發(fā)給大客戶,，二者的具體操作中存在著明顯的不兼容現(xiàn)象。

但目前已有企業(yè)開始嘗試新的區(qū)域網(wǎng)與大票網(wǎng)融合模式,。如聚盟和長吉物流的戰(zhàn)略合作,，以園區(qū)為基礎，將專線和區(qū)域網(wǎng)運作整合在一個大園區(qū)內,，分撥場地相鄰,，有效減少貨物操作距離，提高融合度,，形成新的點發(fā)全國網(wǎng)絡,。