時(shí)間：2019-04-29 11:17:42 點(diǎn)擊：次
來源：雙壹咨詢 作者：

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對于全國大部分地區(qū)的人來說,，2019年的春天有些冷，同樣感受到“寒冷”的,，還有國內(nèi)二線快遞公司,；不同的是，后者還能等到春天么,？

其實(shí),，國內(nèi)快遞市場日益激烈的競爭和行業(yè)洗牌的加快，近兩年每況愈下的二線快遞公司,，進(jìn)入2019年沒有擺脫困境的跡象——

安能物流破掉曾經(jīng)被寄予厚望的快遞業(yè)務(wù),，將“安能快遞”更名為“安銳快運(yùn)”，轉(zhuǎn)戰(zhàn)快運(yùn)市場,；

國通快遞也陷入業(yè)務(wù)暫停,，加盟商退網(wǎng)的困境；

已經(jīng)“暫停部分業(yè)務(wù)”,，聲稱是為了“戰(zhàn)略調(diào)整”的如風(fēng)達(dá),，目前還面臨著新股東撤資的風(fēng)險(xiǎn)；

當(dāng)下,，全行業(yè)都在問,，“下一個(gè)會是誰？”“二線快遞還有機(jī)會么,？”

的確,，馬太效應(yīng)的弱者恒弱的理論預(yù)示著它們即使活下來，也是如履薄冰的夾縫中求生,。但現(xiàn)實(shí)中也不乏草根逆襲成霸道總裁的勵(lì)志故事,。

或許我們應(yīng)該換種更積極的問法——“二線快遞公司的機(jī)會在哪里？”

事實(shí)上,，國內(nèi)的二線快遞品牌,，也不全在走下坡路，不乏活得不錯(cuò)的,。從它們身上,，或可為部分二線快遞企業(yè)找到逆襲之路。

行業(yè)集中度仍有上升空間

當(dāng)2017年國內(nèi)幾家大型快遞公司陸續(xù)登陸資本市場之時(shí),，就有分析人士指出,，二線快遞公司的“好日子”到頭了。

事實(shí)也證明了這種預(yù)判,。對二線快遞公司來說,，沒有最壞、只有更壞。馬太效應(yīng)和叢林法則疊加下的行業(yè)洗牌,，已經(jīng)開始,，但遠(yuǎn)沒有結(jié)束。

資源和資本不斷向頭部企業(yè)集中,，進(jìn)一步提升著行業(yè)集中度,，現(xiàn)在暫時(shí)安全的二線、甚至一線快遞公司,，稍有不慎就會轟然倒下,。

（1）從行業(yè)集中度來看，2018年順豐,、三通一達(dá)和百世快遞合計(jì)貢獻(xiàn)了超過了366億件快遞包裹,，占全國業(yè)務(wù)量的72.2%。國家郵政局的數(shù)據(jù)顯示,，2019年2月的CR8為81.3%。

（中美日快遞市場集中度對比）

（數(shù)據(jù)來源：各公司財(cái)報(bào),、日本國土交通省官網(wǎng),、國家郵政局官網(wǎng)）

與美國、日本等發(fā)展國家相比,，我國快遞行業(yè)的集中度有很大的上升空間,。有數(shù)據(jù)顯示，2017年美國排名前三的快遞公司（USPS,、UPS和FedEx）,，市場份額占比90%；2017年日本快遞企業(yè)的三甲（雅瑪多,、佐川急便,、日本郵政）的市場占有率超過93%。

這意味著,，隨著我國快遞行業(yè)市場集約化程度的提升,，留給中小快遞企業(yè)的生存空間會越來越小。

（2）從頭部企業(yè)的增速來看,，2017年我國快遞行業(yè)告別了持續(xù)多年的超過50%的增速,，回落到28%；2018年的快遞業(yè)務(wù)量同比增速為26.6%,。

不過,，通達(dá)系快遞企業(yè)2018年業(yè)務(wù)量的同比增速明顯高于行業(yè)平均水平——中通37.1%，韻達(dá)49%,，圓通31.6%,，申通31.1%，百世快遞45%。

（2018年頭部企業(yè)業(yè)務(wù)量增速均高于行業(yè)平均水平）

這一勢頭延續(xù)到2019年,。今年前兩個(gè)月全國快遞業(yè)務(wù)量增速為21.9%,，明顯低于圓通、申通和韻達(dá)的增速,。

有高于臨界線的,，必然有在臨界線之下的，二線快遞公司應(yīng)該屬于后者,。

（3）從規(guī)?；杀緛砜矗瑥纳鲜鰞煞矫婵?，至少在業(yè)務(wù)規(guī)模上,，兩者的差距將越來越大。在規(guī)模效應(yīng)明顯的物流行業(yè),，業(yè)務(wù)規(guī)模與成本成反比,，且低成本有利于企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，兩者形成良性循環(huán),。

以韻達(dá)為例,，其快遞業(yè)務(wù)量近幾年快速增長，出色的成本控制能力功不可沒,。從2013年至2017年,，韻達(dá)的快遞運(yùn)輸成本由1.93元/票降至0.94元/票，中轉(zhuǎn)成本則由0.69元降至0.42元/票,。

如果說價(jià)格是快遞企業(yè)在一線搶占市場份額的重要手段,，那么是成本就基層網(wǎng)點(diǎn)拓展市場的底氣。二線快遞公司在這方面很難與頭部企業(yè)掰手腕,。

從三個(gè)角度來看,，在頭部企業(yè)強(qiáng)勢擴(kuò)張的陰影下，二線快遞企業(yè),，在傳統(tǒng)快遞領(lǐng)域的生存空間已經(jīng)很少,，并還將進(jìn)一步萎縮。

不過,，二八定律注定了二線快遞企業(yè)的未來不只有黑暗,。任何一個(gè)市場，大部分份額被少數(shù)的大企業(yè)瓜分,，但總會給中小企業(yè)留有一定的生存空間,。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)大包裹市場是救命稻草？

大型快遞公司將向綜合化轉(zhuǎn)型,，中型快遞公司向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型,，小型快遞公司向個(gè)性化轉(zhuǎn)型，這在業(yè)內(nèi)已經(jīng)達(dá)到共識。

二線快遞公司可以歸到中型快遞公司一類,，向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型,。換種說法，避開頭部企業(yè)的優(yōu)勢明顯的傳統(tǒng)快遞這個(gè)賽道,，根據(jù)自身資源優(yōu)勢選擇其它細(xì)分市場——比如說大包裹市場,。

去年10月，安能快遞更名安銳速運(yùn)前就宣布戰(zhàn)略升級,，未來一年將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重心轉(zhuǎn)向大包裹,。

“大包裹”最初是優(yōu)速快遞提出的，為了避開與一線快遞的正面交鋒,，尋找差異化發(fā)展的策略,。目前優(yōu)速快遞在二線快遞公司中算是活得不錯(cuò)的。這與其大包裹策略不無關(guān)系,。

但大包裹不可能包治百“病”,，也不是所有二線快遞公司的救命稻草。

一是,，先下手為強(qiáng),。優(yōu)速快遞轉(zhuǎn)戰(zhàn)大包裹市場較早，不僅獲得先發(fā)優(yōu)勢和提升了品牌的認(rèn)知度,，更易獲得資本的青睞,。

有媒體報(bào)道,，今年年初,，優(yōu)速獲得普洛斯數(shù)億元的融資。而不到一個(gè)月之前,，優(yōu)速剛剛獲得共計(jì)20億人民幣的銀行授信總額,。在此輪融資前，優(yōu)速已經(jīng)獲得A輪,、A+輪和B輪融資,。

二是，穩(wěn)步推進(jìn)大包裹戰(zhàn)略,。是資本看好大包裹這種模式也好,，是對優(yōu)速快遞充滿信心也罷，在資本的助力下,，優(yōu)速不僅挺過了“資本寒冬”的考驗(yàn),，還能在二線快遞在生死線苦苦掙扎之時(shí)，有條不紊地推進(jìn)大包裹戰(zhàn)略,。

2018年,，優(yōu)速“330限時(shí)達(dá)”已經(jīng)完成了在全國99個(gè)城市的全境覆蓋，并實(shí)現(xiàn)了92%以上的兌現(xiàn)率和近30%的全年業(yè)務(wù)增幅。2019年,，優(yōu)速將在此基礎(chǔ)再增加30個(gè)城市,，服務(wù)范圍拓展至129城。

更為重要的是,，2018年12月,，優(yōu)速已經(jīng)開始盈利了。這必將極大提振資方的信心,。

三是,，大包裹市場巨頭環(huán)伺。即便如此,，優(yōu)速快遞董事長余聯(lián)兵今年年初發(fā)出了“寒冬下活下去是最高目標(biāo)”的感慨,。

在掌鏈看來，這是一個(gè)企業(yè)家應(yīng)該具備的危機(jī)意識,。相對于市場集中度較高的傳統(tǒng)小件快遞市場,，方興未艾的大包裹市場不僅市場規(guī)模龐大，且隨著電商滲透率提升,，有很大的上升空間,。不過，越來越多的企業(yè)已經(jīng)入局,，殘酷競爭的大幕已經(jīng)拉開,。

（大包裹即將迎來爆發(fā)期）

除了謀求轉(zhuǎn)型的優(yōu)速、德邦及安能外,，競逐這一市場的企業(yè)還可分為三種類型：

快遞跨界者,，這類型企業(yè)比較有代表性的是中通快運(yùn)和韻達(dá)快運(yùn)；

零擔(dān)細(xì)分者,，這兩年大包裹受到各方追捧,，但是業(yè)內(nèi)沒有一個(gè)準(zhǔn)確的定義。在此之前,，傳統(tǒng)零擔(dān)企業(yè)的產(chǎn)品中,，從公斤段來看，就有與大包裹類似的產(chǎn)品,，可以歸到小件零擔(dān)之列,，如安能的mini小包，壹米滴答的壹米小件等,。百世快運(yùn)今年明確提出了全面發(fā)力電商大件,。

渠道轉(zhuǎn)型者，比較典型的是海爾日日順物流,。電商大件中,，家具,、大家電是比較常見的。渠道商憑借資源優(yōu)勢,，迅速切入這一市場,，打造系統(tǒng)化的大件物流服務(wù)能力。

與“金主”優(yōu)質(zhì)資源深度融合

這是二線快遞企業(yè)另外一條“生路”,。當(dāng)下,，命懸一線的二線快遞公司，都不同程度地存在資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn),。

被青旅物流收購的全峰快遞,，沒有恢復(fù)“元?dú)?rdquo;，后期沒有大筆資金的投入是一個(gè)不可忽視的原因,；轉(zhuǎn)型開拓新業(yè)務(wù)時(shí),，國通快遞暫停原有業(yè)務(wù)，是為了節(jié)約成本,。

選擇投靠（被收購）“金主”,，至少可以避免因資金鏈斷裂而突然“死亡”。被紅樓集團(tuán)接手后的國通快遞,，發(fā)展之路并不順暢,，但至今仍能屹立不倒，背后有紅樓集團(tuán)的不斷“輸血”,。

救急不救窮,。依靠“金主”接濟(jì)畢意不是長久之計(jì)，二線快遞公司需要充分利用“金主”的資源,，與其深度融合,，逐步恢復(fù)自身“造血”能力。

有專家曾指出,，國通快遞目前的困境,，一方面與快遞市場的大環(huán)境和行業(yè)發(fā)展趨勢有關(guān),，另一方面緣于其沒有好好利用通達(dá)系較為欠缺的紅樓集團(tuán)的百貨和商貿(mào)資源,。

與國通相比，速爾快遞憑借差異化的定位和“金主”的資源協(xié)同,，尋得了一塊立錐之地,。

（1）差異化的市場定位。速爾快遞的市場定位是“企業(yè)件+零擔(dān)快遞”,，堅(jiān)持服務(wù)B2B市場,，以企業(yè)、工廠為核心客戶群體,，以“3-100KG”為核心重量段,。

從產(chǎn)品的公斤段看,，不僅與主打電商大件的德邦和優(yōu)速存在交叉，而且與快運(yùn)企業(yè)日益細(xì)分的產(chǎn)品重量也重合,。但重點(diǎn)是速爾快遞主打2B市場,，與2C電商大件的物流快遞企業(yè)不在一個(gè)賽道上。據(jù)說,，速爾90%以上的貨量來自企業(yè)客戶,。

不走尋常路的不止速爾快遞?？缭剿龠\(yùn)發(fā)展之初,，業(yè)務(wù)就定位在高端重貨空運(yùn)，并只做B2B大客戶,。

（2）與母公司資源聯(lián)動(dòng),。避開與頭部企業(yè)正面交鋒，并不是速爾快遞能“活”下來的全部理由,。相比之下,，與母公司——友和道通集團(tuán)資源聯(lián)動(dòng)和緊密協(xié)作或許是主因。

去年8月,，速爾快遞高調(diào)宣布進(jìn)軍國際貨運(yùn)市場,，推出國際空運(yùn)、國際快遞及全球郵政小包業(yè)務(wù),。當(dāng)國內(nèi)大多數(shù)二線快遞公司不要說拓展國際市場,，連國內(nèi)的一畝三分地還有些自顧不暇時(shí)，速爾快遞“走出去”的底氣在于,，友和道通的資源整合優(yōu)勢和自有航線,、跨境電商配送等平臺優(yōu)勢。

●在運(yùn)力資源方面,，友和道通擁有13架大中型全貨機(jī),，其中3架B747-200，7架A300-600,，以及租賃的3架B747-400,；

●在國際航線方面，友和道通已開通深圳至馬來西亞吉隆坡,、伊朗霍梅尼,，武漢至比利時(shí)列日等城市十余條國際貨運(yùn)航線及三十余條包機(jī)航線；

●在資源整合方面,，友和道通已成功與馬來西亞郵政,、中國郵政、盧森堡郵政達(dá)成戰(zhàn)略合作,，并正在與俄羅斯郵政,、芬蘭郵政,、土耳其郵政進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)商討；

在此之前,，2018年4月,，速爾快遞推出了“堡壘計(jì)劃”，為了提升網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營綜合實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,。速爾快遞方面明確表示,，友和道通將給予大力支持。