時(shí)間：2019-04-29 11:17:42 點(diǎn)擊：次
來源：雙壹咨詢 作者：

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對(duì)于全國大部分地區(qū)的人來說，2019年的春天有些冷，同樣感受到“寒冷”的，還有國內(nèi)二線快遞公司；不同的是，后者還能等到春天么？

其實(shí)，國內(nèi)快遞市場日益激烈的競爭和行業(yè)洗牌的加快，近兩年每況愈下的二線快遞公司，進(jìn)入2019年沒有擺脫困境的跡象——

安能物流破掉曾經(jīng)被寄予厚望的快遞業(yè)務(wù)，將“安能快遞”更名為“安銳快運(yùn)”，轉(zhuǎn)戰(zhàn)快運(yùn)市場；

國通快遞也陷入業(yè)務(wù)暫停，加盟商退網(wǎng)的困境；

已經(jīng)“暫停部分業(yè)務(wù)”，聲稱是為了“戰(zhàn)略調(diào)整”的如風(fēng)達(dá)，目前還面臨著新股東撤資的風(fēng)險(xiǎn)；

當(dāng)下，全行業(yè)都在問，“下一個(gè)會(huì)是誰？”“二線快遞還有機(jī)會(huì)么？”

的確，馬太效應(yīng)的弱者恒弱的理論預(yù)示著它們即使活下來，也是如履薄冰的夾縫中求生。但現(xiàn)實(shí)中也不乏草根逆襲成霸道總裁的勵(lì)志故事。

或許我們應(yīng)該換種更積極的問法——“二線快遞公司的機(jī)會(huì)在哪里？”

事實(shí)上，國內(nèi)的二線快遞品牌，也不全在走下坡路，不乏活得不錯(cuò)的。從它們身上，或可為部分二線快遞企業(yè)找到逆襲之路。

行業(yè)集中度仍有上升空間

當(dāng)2017年國內(nèi)幾家大型快遞公司陸續(xù)登陸資本市場之時(shí)，就有分析人士指出，二線快遞公司的“好日子”到頭了。

事實(shí)也證明了這種預(yù)判。對(duì)二線快遞公司來說，沒有最壞、只有更壞。馬太效應(yīng)和叢林法則疊加下的行業(yè)洗牌，已經(jīng)開始，但遠(yuǎn)沒有結(jié)束。

資源和資本不斷向頭部企業(yè)集中，進(jìn)一步提升著行業(yè)集中度，現(xiàn)在暫時(shí)安全的二線、甚至一線快遞公司，稍有不慎就會(huì)轟然倒下。

（1）從行業(yè)集中度來看，2018年順豐、三通一達(dá)和百世快遞合計(jì)貢獻(xiàn)了超過了366億件快遞包裹，占全國業(yè)務(wù)量的72.2%。國家郵政局的數(shù)據(jù)顯示，2019年2月的CR8為81.3%。

（中美日快遞市場集中度對(duì)比）

（數(shù)據(jù)來源：各公司財(cái)報(bào)、日本國土交通省官網(wǎng)、國家郵政局官網(wǎng)）

與美國、日本等發(fā)展國家相比，我國快遞行業(yè)的集中度有很大的上升空間。有數(shù)據(jù)顯示，2017年美國排名前三的快遞公司（USPS、UPS和FedEx），市場份額占比90%；2017年日本快遞企業(yè)的三甲（雅瑪多、佐川急便、日本郵政）的市場占有率超過93%。

這意味著，隨著我國快遞行業(yè)市場集約化程度的提升，留給中小快遞企業(yè)的生存空間會(huì)越來越小。

（2）從頭部企業(yè)的增速來看，2017年我國快遞行業(yè)告別了持續(xù)多年的超過50%的增速，回落到28%；2018年的快遞業(yè)務(wù)量同比增速為26.6%。

不過，通達(dá)系快遞企業(yè)2018年業(yè)務(wù)量的同比增速明顯高于行業(yè)平均水平——中通37.1%，韻達(dá)49%，圓通31.6%，申通31.1%，百世快遞45%。

（2018年頭部企業(yè)業(yè)務(wù)量增速均高于行業(yè)平均水平）

這一勢頭延續(xù)到2019年。今年前兩個(gè)月全國快遞業(yè)務(wù)量增速為21.9%，明顯低于圓通、申通和韻達(dá)的增速。

有高于臨界線的，必然有在臨界線之下的，二線快遞公司應(yīng)該屬于后者。

（3）從規(guī)模化成本來看，從上述兩方面看，至少在業(yè)務(wù)規(guī)模上，兩者的差距將越來越大。在規(guī)模效應(yīng)明顯的物流行業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模與成本成反比，且低成本有利于企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，兩者形成良性循環(huán)。

以韻達(dá)為例，其快遞業(yè)務(wù)量近幾年快速增長，出色的成本控制能力功不可沒。從2013年至2017年，韻達(dá)的快遞運(yùn)輸成本由1.93元/票降至0.94元/票，中轉(zhuǎn)成本則由0.69元降至0.42元/票。

如果說價(jià)格是快遞企業(yè)在一線搶占市場份額的重要手段，那么是成本就基層網(wǎng)點(diǎn)拓展市場的底氣。二線快遞公司在這方面很難與頭部企業(yè)掰手腕。

從三個(gè)角度來看，在頭部企業(yè)強(qiáng)勢擴(kuò)張的陰影下，二線快遞企業(yè)，在傳統(tǒng)快遞領(lǐng)域的生存空間已經(jīng)很少，并還將進(jìn)一步萎縮。

不過，二八定律注定了二線快遞企業(yè)的未來不只有黑暗。任何一個(gè)市場，大部分份額被少數(shù)的大企業(yè)瓜分，但總會(huì)給中小企業(yè)留有一定的生存空間。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)大包裹市場是救命稻草？

大型快遞公司將向綜合化轉(zhuǎn)型，中型快遞公司向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型，小型快遞公司向個(gè)性化轉(zhuǎn)型，這在業(yè)內(nèi)已經(jīng)達(dá)到共識(shí)。

二線快遞公司可以歸到中型快遞公司一類，向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型。換種說法，避開頭部企業(yè)的優(yōu)勢明顯的傳統(tǒng)快遞這個(gè)賽道，根據(jù)自身資源優(yōu)勢選擇其它細(xì)分市場——比如說大包裹市場。

去年10月，安能快遞更名安銳速運(yùn)前就宣布戰(zhàn)略升級(jí)，未來一年將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重心轉(zhuǎn)向大包裹。

“大包裹”最初是優(yōu)速快遞提出的，為了避開與一線快遞的正面交鋒，尋找差異化發(fā)展的策略。目前優(yōu)速快遞在二線快遞公司中算是活得不錯(cuò)的。這與其大包裹策略不無關(guān)系。

但大包裹不可能包治百“病”，也不是所有二線快遞公司的救命稻草。

一是，先下手為強(qiáng)。優(yōu)速快遞轉(zhuǎn)戰(zhàn)大包裹市場較早，不僅獲得先發(fā)優(yōu)勢和提升了品牌的認(rèn)知度，更易獲得資本的青睞。

有媒體報(bào)道，今年年初，優(yōu)速獲得普洛斯數(shù)億元的融資。而不到一個(gè)月之前，優(yōu)速剛剛獲得共計(jì)20億人民幣的銀行授信總額。在此輪融資前，優(yōu)速已經(jīng)獲得A輪、A+輪和B輪融資。

二是，穩(wěn)步推進(jìn)大包裹戰(zhàn)略。是資本看好大包裹這種模式也好，是對(duì)優(yōu)速快遞充滿信心也罷，在資本的助力下，優(yōu)速不僅挺過了“資本寒冬”的考驗(yàn)，還能在二線快遞在生死線苦苦掙扎之時(shí)，有條不紊地推進(jìn)大包裹戰(zhàn)略。

2018年，優(yōu)速“330限時(shí)達(dá)”已經(jīng)完成了在全國99個(gè)城市的全境覆蓋，并實(shí)現(xiàn)了92%以上的兌現(xiàn)率和近30%的全年業(yè)務(wù)增幅。2019年，優(yōu)速將在此基礎(chǔ)再增加30個(gè)城市，服務(wù)范圍拓展至129城。

更為重要的是，2018年12月，優(yōu)速已經(jīng)開始盈利了。這必將極大提振資方的信心。

三是，大包裹市場巨頭環(huán)伺。即便如此，優(yōu)速快遞董事長余聯(lián)兵今年年初發(fā)出了“寒冬下活下去是最高目標(biāo)”的感慨。

在掌鏈看來，這是一個(gè)企業(yè)家應(yīng)該具備的危機(jī)意識(shí)。相對(duì)于市場集中度較高的傳統(tǒng)小件快遞市場，方興未艾的大包裹市場不僅市場規(guī)模龐大，且隨著電商滲透率提升，有很大的上升空間。不過，越來越多的企業(yè)已經(jīng)入局，殘酷競爭的大幕已經(jīng)拉開。

（大包裹即將迎來爆發(fā)期）

除了謀求轉(zhuǎn)型的優(yōu)速、德邦及安能外，競逐這一市場的企業(yè)還可分為三種類型：

快遞跨界者，這類型企業(yè)比較有代表性的是中通快運(yùn)和韻達(dá)快運(yùn)；

零擔(dān)細(xì)分者，這兩年大包裹受到各方追捧，但是業(yè)內(nèi)沒有一個(gè)準(zhǔn)確的定義。在此之前，傳統(tǒng)零擔(dān)企業(yè)的產(chǎn)品中，從公斤段來看，就有與大包裹類似的產(chǎn)品，可以歸到小件零擔(dān)之列，如安能的mini小包，壹米滴答的壹米小件等。百世快運(yùn)今年明確提出了全面發(fā)力電商大件。

渠道轉(zhuǎn)型者，比較典型的是海爾日日順物流。電商大件中，家具、大家電是比較常見的。渠道商憑借資源優(yōu)勢，迅速切入這一市場，打造系統(tǒng)化的大件物流服務(wù)能力。

與“金主”優(yōu)質(zhì)資源深度融合

這是二線快遞企業(yè)另外一條“生路”。當(dāng)下，命懸一線的二線快遞公司，都不同程度地存在資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。

被青旅物流收購的全峰快遞，沒有恢復(fù)“元?dú)?rdquo;，后期沒有大筆資金的投入是一個(gè)不可忽視的原因；轉(zhuǎn)型開拓新業(yè)務(wù)時(shí)，國通快遞暫停原有業(yè)務(wù)，是為了節(jié)約成本。

選擇投靠（被收購）“金主”，至少可以避免因資金鏈斷裂而突然“死亡”。被紅樓集團(tuán)接手后的國通快遞，發(fā)展之路并不順暢，但至今仍能屹立不倒，背后有紅樓集團(tuán)的不斷“輸血”。

救急不救窮。依靠“金主”接濟(jì)畢意不是長久之計(jì)，二線快遞公司需要充分利用“金主”的資源，與其深度融合，逐步恢復(fù)自身“造血”能力。

有專家曾指出，國通快遞目前的困境，一方面與快遞市場的大環(huán)境和行業(yè)發(fā)展趨勢有關(guān)，另一方面緣于其沒有好好利用通達(dá)系較為欠缺的紅樓集團(tuán)的百貨和商貿(mào)資源。

與國通相比，速爾快遞憑借差異化的定位和“金主”的資源協(xié)同，尋得了一塊立錐之地。

（1）差異化的市場定位。速爾快遞的市場定位是“企業(yè)件+零擔(dān)快遞”，堅(jiān)持服務(wù)B2B市場，以企業(yè)、工廠為核心客戶群體，以“3-100KG”為核心重量段。

從產(chǎn)品的公斤段看，不僅與主打電商大件的德邦和優(yōu)速存在交叉，而且與快運(yùn)企業(yè)日益細(xì)分的產(chǎn)品重量也重合。但重點(diǎn)是速爾快遞主打2B市場，與2C電商大件的物流快遞企業(yè)不在一個(gè)賽道上。據(jù)說，速爾90%以上的貨量來自企業(yè)客戶。

不走尋常路的不止速爾快遞。跨越速運(yùn)發(fā)展之初，業(yè)務(wù)就定位在高端重貨空運(yùn)，并只做B2B大客戶。

（2）與母公司資源聯(lián)動(dòng)。避開與頭部企業(yè)正面交鋒，并不是速爾快遞能“活”下來的全部理由。相比之下，與母公司——友和道通集團(tuán)資源聯(lián)動(dòng)和緊密協(xié)作或許是主因。

去年8月，速爾快遞高調(diào)宣布進(jìn)軍國際貨運(yùn)市場，推出國際空運(yùn)、國際快遞及全球郵政小包業(yè)務(wù)。當(dāng)國內(nèi)大多數(shù)二線快遞公司不要說拓展國際市場，連國內(nèi)的一畝三分地還有些自顧不暇時(shí)，速爾快遞“走出去”的底氣在于，友和道通的資源整合優(yōu)勢和自有航線、跨境電商配送等平臺(tái)優(yōu)勢。

●在運(yùn)力資源方面，友和道通擁有13架大中型全貨機(jī)，其中3架B747-200，7架A300-600，以及租賃的3架B747-400；

●在國際航線方面，友和道通已開通深圳至馬來西亞吉隆坡、伊朗霍梅尼，武漢至比利時(shí)列日等城市十余條國際貨運(yùn)航線及三十余條包機(jī)航線；

●在資源整合方面，友和道通已成功與馬來西亞郵政、中國郵政、盧森堡郵政達(dá)成戰(zhàn)略合作，并正在與俄羅斯郵政、芬蘭郵政、土耳其郵政進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)商討；

在此之前，2018年4月，速爾快遞推出了“堡壘計(jì)劃”，為了提升網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營綜合實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。速爾快遞方面明確表示，友和道通將給予大力支持。