時(shí)間：2018-06-14 09:16:09 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：雙壹咨詢 作者：快遞物流電商研究

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一、新維度,，新版圖

所謂版圖,，從來(lái)是動(dòng)態(tài)的概念。歷史學(xué)家譚其驤先生在《何為“中國(guó)”》 一文中提出：

春秋的時(shí)候,，黃河中下游的周,、晉、鄭,、宋等國(guó)自認(rèn)為是“中國(guó)”,， 而把秦楚吳越看成夷狄；

不同的朝代,，有不同的“中國(guó)”的定義,，不同的“天下”的定義；

歷史的“中國(guó)”版圖，最終由歷史發(fā)展自然形成,。

1,、持續(xù)擴(kuò)張的中國(guó)快遞版圖

類似地理版圖的變遷，中國(guó)快遞的商業(yè)版圖也正經(jīng)歷著劇烈而影響深遠(yuǎn)的自然演進(jìn),。

1）,、二十年前，EMS 代表的時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞是中國(guó)快遞版圖的全部,，然后順豐花了 20年,，形成時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞兩雄爭(zhēng)霸強(qiáng)者勝的局面；

2）,、十余年來(lái),，三通一達(dá)與電商構(gòu)筑了更高數(shù)量級(jí)別的中國(guó)快遞版圖新象限。許多人認(rèn)為電商快遞是大局已定的戰(zhàn)國(guó)末年,，而我們理解電商快遞只是春秋末年,，戰(zhàn)國(guó)未至。春秋末年,，秦國(guó)難出函谷關(guān),。戰(zhàn)國(guó)末年， 方有巨人之戰(zhàn),；

3,、三年來(lái)，新美大,、餓了么,、京東達(dá)達(dá)和點(diǎn)我達(dá)等企業(yè)創(chuàng)造了時(shí)效城配的新內(nèi)涵，在我們以往的研究視野之外,，開(kāi)拓了一塊水草肥美的“新 大陸”,，正在延展與重繪中國(guó)的快遞版圖。

2,、定義快遞新版圖

為什么肥美的時(shí)效城配“新大陸”曾經(jīng)落于我們視野之外,？因?yàn)槲覀兊囊暯侨鄙倭艘粋€(gè)重要的維度——時(shí)效敏感度。

我們?cè)褂镁嚯x長(zhǎng)短的維度區(qū)分快遞商業(yè)模式,。在這個(gè)維度下,，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型快遞的生意模式優(yōu)于區(qū)域性快遞。網(wǎng)絡(luò)型市場(chǎng)容易孕育寡頭,，而區(qū)域市場(chǎng),，是個(gè)偏向于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，一片紅海,。

時(shí)效敏感度是快遞行業(yè)商業(yè)模式的兩個(gè)分類維度之一,。將運(yùn)送距離與時(shí)效兩個(gè)維度結(jié)合起來(lái),， 得到“田字格”——這就是我們定義的“快遞新版圖”。

時(shí)效決定品牌敏感度,、進(jìn)入門檻和長(zhǎng)期公司價(jià)值,。“田字格” 右半邊的時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞與時(shí)效城配領(lǐng)域，長(zhǎng)期而言,，均有可能出現(xiàn)巨大市值的公司,。

1.3. 時(shí)效的商業(yè)屬性

時(shí)效，包含兩層含義：1.快,；2.確定性,。要滿足這兩點(diǎn)，類似于制造業(yè) 追求的“六西格瑪”標(biāo)準(zhǔn),，必須有極高的冗余投入,。從股東的角度,，物流行業(yè)時(shí)效與非時(shí)效的商業(yè)模式背后,，成本、競(jìng)爭(zhēng)壁壘,、定價(jià)能力,、長(zhǎng)期價(jià)值帶來(lái)的差異是巨大的。

• 長(zhǎng)距離運(yùn)送領(lǐng)域

以順豐為代表的時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞與以“三通一達(dá)”為代表的非時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞已經(jīng)形成了兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng),，兩者業(yè)務(wù)屬性,、集中度、市值均差異巨大,。

從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度分析,，時(shí)效物流是天然的寡頭經(jīng)濟(jì)。

時(shí)效敏感帶來(lái)了品牌壁壘,?？爝f是效果后驗(yàn)服務(wù)，時(shí)效確定性創(chuàng)造口碑,，口碑形成品牌,，品牌吸引并留住高價(jià)值客戶。由于品牌的建立需要以多年穩(wěn)定可靠的品質(zhì)為前提,，新進(jìn)入者往往很難搶占消費(fèi)者的心智,。品牌的壁壘與消費(fèi)者有限的心智容量，導(dǎo)致品牌的稀缺,。

時(shí)效敏感也帶來(lái)了供給壁壘,。時(shí)效快遞的流程設(shè)計(jì)以時(shí)效為目標(biāo)，由于需求的天然不穩(wěn)定,，時(shí)效物流需要較高的產(chǎn)能冗余,。時(shí)效快遞新老廠家的成本差異巨大，而非時(shí)效快遞成本差異較小，成本差異產(chǎn)生了供給壁壘,。

品牌壁壘與供給壁壘共同形成了先發(fā)優(yōu)勢(shì),，在高成本運(yùn)作模式下，沒(méi)有品牌的新進(jìn)入者難以生長(zhǎng),。高集中度是先發(fā)優(yōu)勢(shì)的表現(xiàn),，先發(fā)優(yōu)勢(shì)是大市值公司出現(xiàn)的基礎(chǔ)。UPS 市值超過(guò) 6000 億元,，F(xiàn)edEx 市值約 4000 億 元,，順豐快遞市值超 2000 億元。

而非時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞,，后發(fā)者可以在成本與先發(fā)龍頭接近的前提下,，提供與先發(fā)龍頭相似的產(chǎn)品服務(wù)。先發(fā)優(yōu)勢(shì)不顯著的行業(yè),，集中度的提升往往漫長(zhǎng),，龍頭的地位也相對(duì)容易發(fā)生變換。領(lǐng)先企業(yè)需要極強(qiáng)的管理能力,，不斷保持增速與成本的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),，經(jīng)歷漫長(zhǎng)的時(shí)期，才能建立比較優(yōu)勢(shì)的護(hù)城河,。如果把非時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞的發(fā)展歷程比喻為春秋戰(zhàn)國(guó),，那么，現(xiàn)在只是春秋時(shí)代的末期——秦兵難出函谷關(guān),。

起碼至今,，在時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞領(lǐng)域，幾乎沒(méi)有快遞企業(yè)有力地挑戰(zhàn)該領(lǐng)域唯一的龍頭順豐,。而在非時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞領(lǐng)域,，三通一達(dá)的身后，過(guò)去三年跟進(jìn)了百世物流和德邦物流等新銳,。

• 短距離運(yùn)送領(lǐng)域

時(shí)效不敏感的落地配歷史已久,，卻一直是低集中度的紅海。直到新美大,、 餓了么等時(shí)效城配企業(yè)出現(xiàn),，才填補(bǔ)了“田字格”的第四象限。

短距離時(shí)效城配背后的高價(jià)值商業(yè)屬性,，同樣來(lái)自于收入端的品牌壁壘與供給端的密度經(jīng)濟(jì),。需求的時(shí)效敏感與入口稀缺，帶來(lái)品牌的差異認(rèn)知與定價(jià)能力,；而騎手的密度冗余,，轉(zhuǎn)化為時(shí)效領(lǐng)先與成本壁壘,。

我們認(rèn)為，時(shí)效城配的潛力,，目前被快遞企業(yè)和資本市場(chǎng)普遍低估,。未來(lái)該領(lǐng)域的頭部企業(yè)的價(jià)值和份額,，將不斷超越市場(chǎng)的預(yù)期,。究其原因， 除了時(shí)效城配本身的高價(jià)值商業(yè)屬性外,，商流與人口兩大長(zhǎng)期變量,，將持續(xù)提供有利的生長(zhǎng)環(huán)境。二,、電商下半場(chǎng)：決戰(zhàn)食品生鮮

剔除石油與餐飲,，網(wǎng)購(gòu)規(guī)模占社會(huì)零售總額的比例從 2010 年的 3.5%提 升到 2017 年的 19.9%。

未來(lái)網(wǎng)購(gòu)滲透率若要提升到 40%-50%區(qū)間,，唯一的途徑是突破品類瓶頸,。

生物必須適應(yīng)生存環(huán)境的突變，快遞企業(yè)終究要適應(yīng)電商品類的變遷,。

 

1,、 品類瓶頸

通過(guò)不同的數(shù)據(jù)口徑，我們觀察到,，在電商滲透率提升的前半程，各品類的線上銷售滲透率已經(jīng)出現(xiàn)了顯著的分化：3C家電,、服飾鞋帽,、美妝個(gè)護(hù)是網(wǎng)購(gòu)滲透率領(lǐng)跑的三大品類。而食品生鮮,、家裝家具等品類的線上滲透率則依然在低位,。

 

線上銷售的商品中，鞋服,、3C,、家電的占比排在前三名。

但就整個(gè)線上線下零售體系而言,，食品飲料（含生鮮）占據(jù)了超過(guò) 40% 的份額,，排名第一。鞋服,、3C,、家電、美妝個(gè)護(hù)僅占整體零售的 15%,、 9%,、5%,、2%。

也就是說(shuō),，線上銷售的主力品類與整體零售的主力品類并不一致,。

我們用縱軸表示各品類在線上零售額中的占比，用橫軸表示各品類在整體零售額中的占比,，能夠明顯觀察到一個(gè)非常特殊的品類：食品飲料（含 生鮮）。它在整體零售中占比 44%,，而在線上零售中占比僅 6%,。

這說(shuō)明食品生鮮行業(yè)對(duì)電商來(lái)講，既重要,，又艱難,。若放棄食品生鮮,，意味著放棄了零售行業(yè) 44%的市場(chǎng),。那么幾乎需要其他品類線上滲透率接近100%,，才能夠使電商整體滲透率接近 50%,。

而在流量紅利逐漸衰減的背景下，大幅提高傳統(tǒng)電商三大件的線上滲透率并非易事,。那么,，未來(lái)電商的戰(zhàn)略重點(diǎn)便繞不開(kāi)食品生鮮,。食品生鮮是電商提升市場(chǎng)空間的終極戰(zhàn)場(chǎng),。

如果真的是終極戰(zhàn)場(chǎng)，自然會(huì)吸引最強(qiáng)大的參戰(zhàn)者,，消耗最巨額的人財(cái)物,，以獲取最龐大的商業(yè)價(jià)值,。

亞馬遜收購(gòu)全食,，阿里自建盒馬并近百億美元收購(gòu)餓了么，京東收購(gòu)達(dá)達(dá),，都是與以往各家巨頭發(fā)展戰(zhàn)略迥異的舉動(dòng)。

電商在網(wǎng)絡(luò)快遞領(lǐng)域選擇了依賴三通一達(dá),，而時(shí)效城配,，是一個(gè)千億美元市值電商公司競(jìng)相親自上陣廝殺的戰(zhàn)場(chǎng)。

為什么呢,？

既然是終極戰(zhàn)場(chǎng),，只能采取非常之舉,。

2、渠道之困

電商發(fā)展近二十年,，為什么食品生鮮線上滲透率難以提高,？我們從渠道的核心功能視角，去理解食品生鮮電商化的痛點(diǎn),。

電商是渠道的一種,，我們認(rèn)為零售行業(yè)中所有的渠道商都承擔(dān)著兩大核心功能：1.消費(fèi)識(shí)別；2.交付,。

消費(fèi)識(shí)別：解決單一生產(chǎn)商和零散消費(fèi)者之間的信息不對(duì)稱,。

正向識(shí)別：指識(shí)別消費(fèi)者。幫助生產(chǎn)商認(rèn)知商品應(yīng)該賣到哪里,、賣 什么價(jià)錢,、賣給誰(shuí)。

逆向識(shí)別：指消費(fèi)者識(shí)別產(chǎn)品與渠道,。幫消費(fèi)者進(jìn)行商品的初選和 背書,，讓消費(fèi)者知道該去哪里、買誰(shuí)的產(chǎn)品,。

交付：解決庫(kù)存與消費(fèi)者的時(shí)空不匹配,。

即時(shí)交付：庫(kù)存前置，撮合交易的同時(shí),，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存交付,。

遠(yuǎn)程交付：庫(kù)存后置,，先撮合交易,，再用物流實(shí)現(xiàn)交付。

線上渠道正向識(shí)別能力強(qiáng),，逆向識(shí)別能力弱。遠(yuǎn)程交付能力強(qiáng),，即時(shí)交付能力弱,。而線下渠道剛好與之相反。

而食品生鮮與其他品類相比,，又有以下特點(diǎn)：

對(duì)逆向識(shí)別要求高：

1.中國(guó)生鮮產(chǎn)品本身供給碎片化,、本地化，缺 少產(chǎn)品品牌,，需要渠道品牌背書,，增加信任；

2.食品生鮮關(guān)乎健康 和生命,，建立消費(fèi)者信任感的難度更大,。

對(duì)即時(shí)交付要求高：

1.食品生鮮具有易腐性,，物流成本高，且不同 時(shí)效的產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格大不相同,；

2.食品生鮮屬于高頻消費(fèi),，消 費(fèi)者只能容忍較短的交付等待期。

生鮮商品要求的兩大特性,，恰是分析框架中,，電商渠道的兩大劣勢(shì)。

為了解決逆向識(shí)別和即時(shí)交付的問(wèn)題,，生鮮電商一方面需要耗費(fèi)巨大的補(bǔ)貼來(lái)吸引流量,、增進(jìn)體驗(yàn)、建立用戶信任,；另一方面需要不斷地將庫(kù)存前置,，從中心倉(cāng)、到區(qū)域倉(cāng),、到城市倉(cāng),、再到社區(qū)倉(cāng)。

2010 年以來(lái),，許多創(chuàng)業(yè)者與風(fēng)投都嘗試投資食品生鮮的垂直電商,。我們尚未看到垂直食品生鮮電商能夠低成本解決“逆向識(shí)別”與“即時(shí)交付” 兩大問(wèn)題。美國(guó)生鮮電商Webvan在耗盡8億美元后退市,，在我們看來(lái),， Webvan不會(huì)是全球生鮮電商/生鮮物流的最后一個(gè)失敗者。

3,、新零售,，新途徑

線上若能與線下的渠道聯(lián)合起來(lái)，也許可以低成本地解決以上兩個(gè)問(wèn) 題,。

1）逆向識(shí)別問(wèn)題：少數(shù)堅(jiān)守品質(zhì)的線下渠道,，多年來(lái)已經(jīng)在消費(fèi)者心中建立渠道品牌，即對(duì)采購(gòu)渠道的信任感,；

2）解決即時(shí)交付問(wèn)題：線下渠道的門店,，其實(shí)就是帶有展覽功能的前置倉(cāng)，在履約線下訂單的同時(shí)也可以當(dāng)做電商庫(kù)存場(chǎng)地,。

從線下渠道的利益角度考慮,，與線上合作，相當(dāng)于獲得了一部分額外流量,，增加了坪效和人效,，同時(shí)又可以使用線上渠道豐富的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)， 提升正向識(shí)別能力,。

這種線上線下的融合,，隨著電商“新零售”等戰(zhàn)略的提出和發(fā)展,，被逐漸置于電商未來(lái)戰(zhàn)略部署的重要地位。在這種背景下,，食品生鮮品類急需的線上線下聯(lián)合的解決方案得到前所未有的重視,。

目前，食品生鮮品類線上線下結(jié)合的方式有兩種:

• 一種是在原有線下渠道上進(jìn)行一些改造,，使線下渠道能夠履約線上訂 單,。例：京東到家。消費(fèi)者通過(guò)京東 APP 或微信公眾號(hào)下單,，購(gòu)買周邊 商超的商品,；

• 另一種是新建線下渠道品牌，在建設(shè)初期就設(shè)計(jì)好線上線下的結(jié)合機(jī) 制,。例如侯毅先生創(chuàng)建的盒馬鮮生,，門店前店后倉(cāng)，有近一半面積用來(lái) 履約線上訂單,。線上線下消費(fèi)都通過(guò) APP 記錄,，3 公里內(nèi) 30 分鐘送達(dá)。

 

電商未來(lái) 3-5 年在時(shí)效品類上的重點(diǎn)投入和爭(zhēng)奪,，將為時(shí)效城配提供更多的需求增量,。而中國(guó)人口紅利的結(jié)構(gòu)化，將在供給端提供足夠的保障,。

三,、人口紅利下半場(chǎng)：城市的勝利

時(shí)效城配 2017年訂單量 90億件，已是網(wǎng)絡(luò)型快遞件量的20%以上,，且增速保持在網(wǎng)絡(luò)型快遞之上,。預(yù)計(jì)兩年內(nèi)，將達(dá)到網(wǎng)絡(luò)型快遞件量的30%,。

而因人效不同,，時(shí)效城配對(duì)勞動(dòng)力的需求并不止于快遞行業(yè)的 30%。根據(jù)我們草根了解,，時(shí)效城配配送員每天完成的訂單數(shù)僅有普通快遞員的 約 1/3 至 1/5,。也就是說(shuō)，時(shí)效城配訂單量是快遞件量的 30%時(shí),，其所需要的勞動(dòng)力可能已經(jīng)達(dá)到了網(wǎng)絡(luò)型快遞行業(yè)的90%-150%。美團(tuán)外賣有單騎手?jǐn)?shù)量已超過(guò) 50 萬(wàn),。

典型的質(zhì)疑是：在人口紅利逐漸消失之時(shí),，時(shí)效城配行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模是 否會(huì)隨著人力成本的上漲而逐漸萎縮？我們的觀點(diǎn)恰恰相反,，我們認(rèn)為人口紅利下半場(chǎng)的區(qū)域分化現(xiàn)象,，會(huì)在供給端支撐時(shí)效城配市場(chǎng)的爆發(fā),。

1、城市化的潛力

時(shí)效城配所需要的一二線城市的勞動(dòng)力供給,，恰與中國(guó)人口紅利下半場(chǎng)的區(qū)域分化相契合：

1）中國(guó)的人口紅利是勞動(dòng)力人口占比迅速提升與城鎮(zhèn)化進(jìn)程疊加的結(jié)果,。這與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，較為罕見(jiàn),。我國(guó) 1990 年代步入勞動(dòng)年齡人口紅利的時(shí)候,，城鎮(zhèn)化率只有 35%。而日本和美國(guó)都是先經(jīng)歷城鎮(zhèn)化,， 再迎來(lái)人口紅利,；

 

2）城市化天然具備的密度經(jīng)濟(jì)，加劇了生產(chǎn)效率的分化,。

城市人口密度的提升,，不斷擴(kuò)大城市與村鎮(zhèn)生產(chǎn)效率的差距，不斷擴(kuò)大特大城市與中小城市生產(chǎn)效率的差異,。而生產(chǎn)效率的差異,，又不斷吸引勞動(dòng)力向城市尤其是特大型城市的流入。人口紅利下半場(chǎng),，我們將看到區(qū)域勞動(dòng)力供給的結(jié)構(gòu)分化——城市的勝利,。

3）城市化既產(chǎn)生城配的需求，同時(shí)又是時(shí)效城配爆發(fā)的供給保障,。城市本身就是一個(gè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)自我加強(qiáng)的商業(yè)模式,。

2、時(shí)間交易市場(chǎng)的繁榮

比勞動(dòng)力供給更為重要的是,，中國(guó)這樣城市化的特殊時(shí)期將迎來(lái)“時(shí)間 交易市場(chǎng)”的繁榮,。

我們認(rèn)為時(shí)間交易市場(chǎng)未來(lái)潛力巨大，但并未被業(yè)界廣泛分析,。為了敘述方便,，創(chuàng)造了“時(shí)間交易市場(chǎng)”這個(gè)名詞。

我們把外賣,、生鮮店配,、預(yù)約跑腿等用時(shí)間換時(shí)間的服務(wù)，都理解為時(shí) 間價(jià)值的交易——即消費(fèi)者與服務(wù)者的時(shí)間交易,。

交易的產(chǎn)生,，來(lái)自于時(shí)間價(jià)值差。消費(fèi)者的時(shí)間價(jià)值與快遞員的時(shí)間價(jià)值差距越大,，這種價(jià)值交換的市場(chǎng)的潛力就越大,。

而中國(guó)當(dāng)前的城市化進(jìn)程與教育不均衡、婦女勞動(dòng)高參與率這兩項(xiàng)因素結(jié)合起來(lái)，拉大了這種價(jià)值差,，孕育著一個(gè)潛力巨大的時(shí)間交易市場(chǎng),。

1）教育不均衡

人的時(shí)間價(jià)值取決于勞動(dòng)生產(chǎn)率，勞動(dòng)生產(chǎn)率又通常與教育水平相關(guān),。

中國(guó)作為一個(gè)發(fā)展中國(guó)家,，城市與農(nóng)村的教育分化，導(dǎo)致不同人口的時(shí)間價(jià)值差異較大,。中國(guó)城市超 80%的孩子能上高中,，而農(nóng)村孩子上高中的比例不足 40%。這些孩子進(jìn)入城市工作,，其勞動(dòng)生產(chǎn)率和時(shí)間價(jià)值將 與受過(guò)高等教育的城市居民產(chǎn)生較大分化,，使兩者的交換成為可能。

2）女性勞動(dòng)參與率

中國(guó)女性勞動(dòng)參與率達(dá)到61%,，明顯高于全球平均的49%,。如果只考慮 一線城市，在較高的住房,、醫(yī)療,、教育的成本下，女性勞動(dòng)參與率應(yīng)該更高,。雙職工家庭越多,，便越缺少全職主婦，家庭成員用于工作,、娛樂(lè),、 陪伴等以外的時(shí)間就越稀缺，時(shí)間交換市場(chǎng)就越繁榮,。

 

嚴(yán)格來(lái)講,，消費(fèi)者與快遞員之間交換的并非是相同長(zhǎng)度的時(shí)間?？紤]專業(yè)分工帶來(lái)的交通工具與技能嫻熟度不同,，快遞員去執(zhí)行采購(gòu)和配送往往比每個(gè)消費(fèi)者親自去做更有效率。從社會(huì)整體來(lái)看,，這是對(duì)國(guó)民總時(shí) 間的節(jié)約,。

四、非時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)

基于時(shí)效維度的分析框架,，以及對(duì)商流和人口兩大外部變量的認(rèn)識(shí),，時(shí)效城配將崛起，延展和重繪中國(guó)快遞版圖,。

以“三通一達(dá)”為代表的非時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞是過(guò)去十年電商物流競(jìng)爭(zhēng)的贏家,。很大程度上,，“三通一達(dá)”管理的創(chuàng)新，創(chuàng)造了全球最低的電商履約成本,，創(chuàng)造了全球領(lǐng)先的電商滲透率。沒(méi)有電商快遞低成本擴(kuò)張的模式創(chuàng)新,，就不會(huì)有今日中國(guó)電商的繁榮,。

伴隨著快遞版圖“新大陸”的崛起，非時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞公司將面臨新的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn),，也將通過(guò)自我變革,，把握和適應(yīng)環(huán)境變化。

3-5 年后,，非時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞的分化,，不僅體現(xiàn)為在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的份額差異，也將體現(xiàn)在新版圖上的領(lǐng)土劃分,。

1,、需求增量：與新大陸共存

若我們前文論述的邏輯成立，且電商突破了時(shí)效品類的瓶頸,，則未來(lái)將看到網(wǎng)購(gòu)規(guī)模的增長(zhǎng)來(lái)自于兩部分：1.非時(shí)效品類的繼續(xù)增長(zhǎng),；2. 時(shí)效品類的增長(zhǎng)。

 

非時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞主流的加盟體制決定了其非時(shí)效的供給屬性,，因此將跟隨電商非時(shí)效品類的增長(zhǎng)而增長(zhǎng),。而時(shí)效品類的增長(zhǎng)，則主要由獨(dú)立的時(shí)效城配網(wǎng)絡(luò)承擔(dān),。

由此產(chǎn)生兩個(gè)推論：

• 隨著電商品類瓶頸的突破,，“三通一達(dá)”為代表的非時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞， 增速將低于廣義網(wǎng)購(gòu)增速,；

• 時(shí)效城配網(wǎng)絡(luò)將成為新零售的核心物流網(wǎng)絡(luò),，承擔(dān)時(shí)效品類的配送。

過(guò)去快遞業(yè)務(wù)量與電商增速有極高的相關(guān)性,，而在中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)時(shí),，我們 需要對(duì)兩者歷史的相關(guān)性，保持適當(dāng)?shù)木琛?/p>

傳統(tǒng)電商快遞企業(yè)可否參與時(shí)效城配業(yè)務(wù),？基于我們前文對(duì)二者模式與密度經(jīng)濟(jì)的分析,，我們認(rèn)為，非時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞要想在時(shí)效城配領(lǐng)域做大做強(qiáng),，需要充分估計(jì)潛在的巨大挑戰(zhàn),，并做好付出戰(zhàn)略性成本的準(zhǔn)備：

1）加盟模式下，現(xiàn)有快遞員隊(duì)伍承擔(dān)時(shí)效城配業(yè)務(wù)的管理難度大,，也許需要建立獨(dú)立網(wǎng)絡(luò),。

2）若新建團(tuán)隊(duì)執(zhí)行時(shí)效城配業(yè)務(wù),，已經(jīng)距頭部企業(yè)有一定的距離，在密度經(jīng)濟(jì)下,，不具備先發(fā)優(yōu)勢(shì),。

3）若沒(méi)有外賣客戶端引流，很難支撐起一個(gè)新的高密度物流網(wǎng)絡(luò),。而在時(shí)效城配領(lǐng)域,，沒(méi)有密度便沒(méi)有時(shí)效優(yōu)勢(shì)。

盡管我們看到網(wǎng)絡(luò)快遞公司進(jìn)入時(shí)效城配的種種困難,，但是過(guò)去三十年的中國(guó)商業(yè)發(fā)展也告訴我們——企業(yè)家的價(jià)值,，在于創(chuàng)造，把不可能變?yōu)榭赡堋?/p>

在時(shí)效城配領(lǐng)域,，傳統(tǒng)快遞公司單獨(dú)做大做強(qiáng)的難度非常高,，需要的組織、能力和資本也非常巨大,。

2,、需求存量：邊界漸弱

我們認(rèn)為：短期內(nèi)，時(shí)效城配不會(huì)沖擊非時(shí)效網(wǎng)絡(luò)快遞的存量市場(chǎng),，甚至不影響其增速,；長(zhǎng)期而言，戰(zhàn)場(chǎng)會(huì)有逐漸交錯(cuò),，邊界逐漸模糊,。

時(shí)效城配主要承擔(dān)電商時(shí)效品類的配送。但從物流供給的角度來(lái)講,，高頻帶低頻,，時(shí)效帶非時(shí)效，存在供給端的合理性,。比如:屈臣氏部分大城市門店已打通部分商品線上線下庫(kù)存,，美團(tuán)已開(kāi)通海瀾之家門店配送服務(wù)。未來(lái),，不僅是購(gòu)買食品生鮮,，買衣服、買化妝品也可能做到 30 分鐘送達(dá),。

非時(shí)效品類門店發(fā)貨模式若大規(guī)模開(kāi)展,，將在遠(yuǎn)期影響傳統(tǒng)電商快遞的邊際市場(chǎng)需求。但是時(shí)效城配畢竟是成本和收費(fèi)更高的模式,，未來(lái)電商 的大部分業(yè)務(wù),，仍將由非時(shí)效城配網(wǎng)絡(luò)完成。

3,、勞動(dòng)力爭(zhēng)奪：配弟-克拉克定理

根據(jù)“配弟-克拉克定理”,，不同產(chǎn)業(yè)間相對(duì)收入的差異,，會(huì)促使勞動(dòng)力向能夠獲得更高收入的部門移動(dòng)。

時(shí)效城配行業(yè)未來(lái)對(duì)勞動(dòng)力的需求將與網(wǎng)絡(luò)型快遞體量相當(dāng),，且主要集中在一二線城市,。

未來(lái)勞動(dòng)力在兩個(gè)行業(yè)間的流向?qū)⒂蓛蓚€(gè)行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率決定。這意味著網(wǎng)絡(luò)型快遞在勞動(dòng)力的資源爭(zhēng)奪上,，出現(xiàn)了不容小覷的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,。

歷史的版圖由諸侯之間的競(jìng)爭(zhēng)形成，快遞的版圖由零售業(yè)與快遞業(yè)共同繪就,。每當(dāng)商業(yè)版圖出現(xiàn)變遷，新物種就會(huì)出現(xiàn),，原有物種的進(jìn)化就必須加速,。

變異能力最強(qiáng)的企業(yè)，最終生存擴(kuò)大,。逐鹿中原,，贏取“天下”。