時(shí)間：2017-07-12 14:10:16 點(diǎn)擊：次
來源：億歐 作者：

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“跑馬圈地”的快遞柜企業(yè)在資本沖擊下斷臂求生,，大企業(yè)入局給了中小企業(yè)致命一擊,，尤其是前段時(shí)間入局速遞易的“國家隊(duì)”，雖然對(duì)于行業(yè)來講,，到了整合時(shí)期，但是對(duì)于市場(chǎng)來講,，還有很長(zhǎng)的路要走,。

借力年初豐巢25億融資和年中豐鳥大戰(zhàn)，自提柜第一次抓住了媒體和投資者的眼球,。自此,，始于2013年的自提柜散戶時(shí)代結(jié)束，2018年將成為自提柜寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的元年,。

自提柜,，自是離不開電商快遞，讓我們先推演一把快遞行業(yè)未來3-5年格局,。

1、同城快遞大于異地快遞

隨著各大電商平臺(tái)消費(fèi)者購買大數(shù)據(jù)沉淀的不斷完善,，云倉從理念到實(shí)操,，除了商務(wù)信函和原產(chǎn)地生鮮之外，干線作用降低,，商品前置成主流,。于是乎，快遞碎片化,，同城快遞將歷史上第一次超過異地快遞,。

2、隱形面單成為常態(tài)

未來的隱形包裹面單上,，不再有任何姓名,、手機(jī)號(hào)碼和詳細(xì)地址，而隱形面單需要“電商-云倉-分撥-網(wǎng)點(diǎn)-自提柜”全鏈條閉環(huán)運(yùn)行,。目前看來,，只有菜鳥網(wǎng)絡(luò)具備推動(dòng)能力。一旦這一商業(yè)模式成型,，菜鳥居于蛛網(wǎng)的中心,，將擁有巨大的能量！ 

3,、收件地址ID化 

每個(gè)消費(fèi)者都有唯一ID號(hào),，每個(gè)人的收貨地址可以自由地在全國范圍內(nèi)精準(zhǔn)定位，最為重要的是,，快遞公司最為頭疼的分撿地址人工識(shí)別一去不復(fù)返,。 

4、夜間派送成為主流方式 

由于有了時(shí)空異步性的自提柜+小店托收網(wǎng)絡(luò),，利用夜晚閑置道路資源進(jìn)行批量配送和收寄件成為可能,，滿世界跑的快遞小車不再是政府頭痛的問題,。 

5、快遞業(yè)整合“3+1+1” 

快遞業(yè)必大整合,，我的猜想：“3”,，一家洋快遞、京東,、順豐,，其中京東會(huì)收購現(xiàn)有通達(dá)系中的一家；“1”,，中國郵政是肯定存在的,，這是國之重器；“1”,，菜鳥互聯(lián)網(wǎng)物流----控制若干同城配,、現(xiàn)有通達(dá)系碎片化、專業(yè)化,。 

6,、快遞與眾包界線不再清晰 

行業(yè)不再有嚴(yán)格意義上的快遞員和眾包人員之分，百度外賣+順豐,、達(dá)達(dá)+京東物流模式將成為常態(tài),。 

談快遞是為了說柜子,，六大趨勢(shì)中大多與柜子有關(guān),，柜子是電商快遞生態(tài)圈的一環(huán)。

柜子核心價(jià)值有二,，最低廉的末端交付方式,；物流數(shù)據(jù)的閉環(huán)。第一個(gè)價(jià)值證明柜子可以商業(yè)變現(xiàn),。標(biāo)準(zhǔn)化的柜子使得電商物流精準(zhǔn)閉環(huán),，不要小看閉環(huán)，六大猜想中的許多動(dòng)作在閉環(huán)下才有了實(shí)現(xiàn)的可能性,。

上門,、托收、入柜三種末端交付互補(bǔ),，如行業(yè)專家鄒建華預(yù)判其中柜子占三分天下,，我認(rèn)為是合理的，也許這一比例來的時(shí)間會(huì)比預(yù)想的要快得多,！2-3年后,，包裹數(shù)量達(dá)1000億件，日包裹數(shù)量在2.78億件,。如果其中60%為適箱電商包裹件,，則日包裹數(shù)量為1.67億件，推算日入柜包裹為5000萬件,。很快行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)日派送1000萬+包裹的單個(gè)巨無霸企業(yè),。 

6月的豐鳥大戰(zhàn)，注定將成為行業(yè)最為深遠(yuǎn)的歷史事件,。豐巢這次占優(yōu),，更主要的原因是菜鳥尚未形成自己的自提柜網(wǎng)絡(luò)。一旦菜鳥有了自己的網(wǎng)絡(luò),，豐巢再想規(guī)?；@取淘系包裹就難了。 

大戰(zhàn)的實(shí)質(zhì)是數(shù)據(jù)主權(quán)之爭(zhēng),，雙方均不會(huì)實(shí)質(zhì)性讓步?，F(xiàn)在的物流，幾乎都是大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的物流,，淘系占到整個(gè)電商業(yè)務(wù)量的70%,。菜鳥的算盤是依托淘寶天貓，以數(shù)據(jù)充當(dāng)整個(gè)中國物流網(wǎng)絡(luò)的大腦,，講得直白一點(diǎn),，就是“規(guī)則制定者”。菜鳥掌握高維商流,，通達(dá)系不得不臣服,，順豐卻擅長(zhǎng)于低維物流，高維打低維,，菜鳥的勝算大得多,。不管豐鳥誰勝，自提柜企業(yè)將被迫站隊(duì),，自提柜獨(dú)立生存的空間已不復(fù)存在,。 

自提柜的“阿琉喀斯之踵”就是資產(chǎn)過重，模式單一?，F(xiàn)實(shí)情況是,，每單柜端成本在0.5-1元。現(xiàn)階段快遞網(wǎng)點(diǎn)是過時(shí)的“以收養(yǎng)派”模式,，許多地方快遞員派費(fèi)才0.6-0.8元/單,，因此每單柜端收費(fèi)很難超過0.3元，差價(jià)就是虧損,。另外,，就筆者實(shí)地觀察，所有自提柜企業(yè)的廣告收益更像是鏡中花,，難以與派費(fèi)收入相提并論,。目前,，自提柜的經(jīng)營策略，本質(zhì)上沒有脫離互聯(lián)網(wǎng)上半場(chǎng)的“用戶數(shù)量至上+GMV至上”老套路,。 

如何顛覆快遞公司重收輕派的利益格局,？如何兼顧用戶擴(kuò)張形成足夠的造血能力，撐到新互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng),？如果這兩個(gè)問題沒有明確的答案,，那么誰鋪得越多，失血越快,，越被動(dòng),。豐巢25億的融資，55億元的估值看似風(fēng)光,，如果仍簡(jiǎn)單延續(xù)上述邏輯,，這一估值的上升空間同樣不成立。

資本是殘酷的,，順豐和菜鳥的強(qiáng)勢(shì)入局，碾壓了第三方柜子,。早期的玩家,，如三泰、富友,、新城,、聚寶、中集,，都到了退場(chǎng)的時(shí)候,。我相信，業(yè)界口碑較好的富友,、e棧,、格格都在找新東家。2-3年內(nèi),，自提柜只會(huì)剩下1-2家產(chǎn)業(yè)巨頭主宰,，封印之時(shí)提前到來。 

豐巢快遞柜

豐巢是我最尊敬的自提柜企業(yè),，團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力一流,，極少浮夸，秉承了順豐王衛(wèi)一貫風(fēng)格,。但豐巢卻是目前聚光燈下最危險(xiǎn)的企業(yè),！豐巢有三大危：無貨源、估值虛、缺盟友,。一旦菜鳥建立自有末端體系,，豐巢不能形成壟斷，將馬上面臨無貨可存的境地,。豐巢的高估值完全是沖著順豐的名氣,，豐巢現(xiàn)有規(guī)模過大,，快遞收派分配模式不改變3年難盈利,，1元/單的預(yù)測(cè)只能是“水中月”,。如果豐巢后續(xù)融資跟不上，現(xiàn)在0.1-0.2元刻意低價(jià)既打不死對(duì)手又無法產(chǎn)生自由現(xiàn)金流,，資金缺口誰來補(bǔ)？豐鳥大戰(zhàn)中,，投資豐巢的通達(dá)系噤聲,，已說明了一切。豐巢在中國快遞行業(yè)的大整合中,，也許只能依靠順豐獨(dú)力撐天,。一句話，“就喜歡你看不慣我又干不掉我的樣子”的菜鳥,，是豐巢的劫數(shù),。

菜鳥驛站

菜鳥最有可能做好“互聯(lián)網(wǎng)物流”，菜鳥有貨源,、有通達(dá),、有云倉、有數(shù)據(jù),。雖然這哥們其實(shí)真沒錢,，架不住有個(gè)好爹地。菜鳥的五大BU中,，菜鳥驛站最弱,，缺乏商業(yè)變現(xiàn)的能力，是雞肋,。也許菜鳥看到這一點(diǎn),，才在最近發(fā)力于豐鳥大戰(zhàn)和參股速遞易。我猜測(cè),，菜鳥正在悶聲建立完全掌控的全國性自提柜體系,。一旦體系建成，所有物流數(shù)據(jù)將無縫海量流入菜鳥,，菜鳥也能以此進(jìn)一步提升物流效率,，這是一種完全互補(bǔ)的絕佳生意！

中國郵政

黃雀在后！在中國做生意,，最不能忽視的就是,，國企的力量。最近半年最令人意外的動(dòng)作,，是三泰公告中國郵政參與速遞易重組,，堂堂國家隊(duì)出場(chǎng)，幾乎可以肯定控股權(quán)是妥妥拿下,！重資產(chǎn)的自提柜具有強(qiáng)烈的基礎(chǔ)設(shè)施屬性,，如國郵智庫專家楊世忠所言，作為最有公信力的第三方中國郵政可借此整合普郵服務(wù)和快遞,、信報(bào)箱,，在全國范圍內(nèi)建設(shè)一個(gè)鐵塔網(wǎng)絡(luò)。平心而論,，如果各家放棄自營,，將所有柜子交給中國郵政，這未嘗不是帕累托最優(yōu)選,。只是這樣,，破了菜鳥的全數(shù)據(jù)夢(mèng)和順豐的全物流鏈條，大佬們又怎會(huì)甘心呢,？

2018,，封印只在菜鳥、豐巢和郵政之間,，讓我們拭目以待,。（雙壹咨詢精編）