[第一股誕生]圓通速遞借殼上市獲證監(jiān)會審批
7月28日,,大楊創(chuàng)世發(fā)布公告,,宣布圓通借殼上市方案獲證監(jiān)會審批,自今年1月16日宣布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告以來,歷時6個多月,,圓通成功搶跑,成為民營快遞第一股,。
據(jù)公告,,大連大楊創(chuàng)世股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 7 月 28 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)的通知,經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會于 2016 年 7 月 28 日召開的 2016 年第 55 次工作會議審核,,公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過,。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)公司申請,,公司股票(簡稱:大楊創(chuàng)世,,代碼:600233)自 2016 年 7 月 29 日(星期五)開市起復(fù)牌。目前,,公司尚未收到中國證監(jiān)會的正式核準(zhǔn)文件,,待公司收到中國證監(jiān)會相關(guān)核準(zhǔn)文件后將另行公告。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險,。
圓通董事長喻渭蛟:上市不為圈錢,,為變革行業(yè)
1月16日,大楊創(chuàng)世(600233)發(fā)布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告,,圓通速遞將借殼上市,,成為繼申通之后第二個啟動上市進(jìn)程的民營快遞企業(yè)。
公告稱,,公司接到實(shí)際控制人李桂蓮及第一大股東大楊集團(tuán)有限責(zé)任公司通知,,為共同推進(jìn)公司重大資產(chǎn)重組及后續(xù)事宜,經(jīng)友好協(xié)商,,其與意向重組方圓通速遞有限公司(以下簡稱“圓通速遞”)股東已就重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事宜初步達(dá)成一致,,各方擬共同推進(jìn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)、資產(chǎn),、負(fù)債,、人員等全部置出,,并以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購圓通速遞股權(quán),同時募集配套資金(以下簡稱“本次重組”),。
預(yù)計(jì)本次重組完成后,,公司的控制權(quán)將發(fā)生變更,圓通速遞實(shí)際控制人將成為公司新的實(shí)際控制人,,圓通速遞將成為大楊創(chuàng)世的子公司,。公司將根據(jù)本次重組事項(xiàng)的溝通和論證情況,適時決定并推進(jìn)與本次重組相關(guān)的盡職調(diào)查,、審計(jì),、評估、具體重組方案的商討與決策等相關(guān)工作,。
據(jù)《快遞》雜志此前對圓通速遞董事長喻渭蛟的采訪,,其表示不排除借殼上市,原因有兩點(diǎn),,“一是時不我待,。對于圓通來講,上市早在規(guī)劃之中,,而且圓通也為此籌備多年,。但是隨著行業(yè)的快速發(fā)展和時局的轉(zhuǎn)變,要求圓通必須再進(jìn)一步加快步伐,。“借殼”就是最有效也最快的途徑之一,。圓通什么都可以等,惟一等不起的就是時間,,時間是最大的成本,。二是轉(zhuǎn)型所需。圓通上市并非為了圈錢,,而是希望借助資本的力量撬動未來一系列變革,。一方面加快向現(xiàn)代化企業(yè)轉(zhuǎn)型,另一方面完善自身產(chǎn)業(yè)鏈,。”
喻渭蛟的“上市”之心源起于9年前的一次赴美考察,。2007年,喻渭蛟跟隨國內(nèi)考察團(tuán)第一次深入美國的快遞公司進(jìn)行交流和學(xué)習(xí),。在實(shí)際考察了FedEx和UPS的總部后,喻渭蛟心潮澎湃,,做出圓通發(fā)展史上兩個最重要的論斷和決定:一是“沒有飛機(jī)的快遞公司就不是快遞公司”,;二是圓通未來要做中國的民族快遞。他表示不會把誰當(dāng)作對手,,都當(dāng)作學(xué)習(xí)的榜樣,,他希望用自己的經(jīng)營模式,,走中國人自己的一條路。
其它快遞公司走到哪兒了,?
除圓通外,,申通、順豐,、韻達(dá)也都試圖借殼上市,,進(jìn)入資本市場。
據(jù)《天下網(wǎng)商》此前報道,,2015年12月1日晚,,艾迪西(002468)發(fā)布重組預(yù)案,申通快遞擬作價169億元實(shí)現(xiàn)借殼上市,。根據(jù)預(yù)案中公布的對賭協(xié)議,,申通快遞控股股東德殷控股及實(shí)際控制人陳德軍、陳小英承諾,,若2016年上市成功,,申通快遞2016 年度、2017 年度,、2018 年度歸屬于母公司所有者凈利潤分別不低于11.7億元,、14億元和16億元。
5月23日,,鼎泰新材發(fā)布公告稱,,擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。順豐股權(quán)初步作價433億元,,交易達(dá)成后,,順豐以借殼方式登陸A股,王衛(wèi)將成為上市公司的實(shí)際控制人,,明德控股將成為上市公司的控股股東,。
7月1日晚,新海股份發(fā)布重組預(yù)案,,擬作價180億置入韻達(dá)貨運(yùn)全部資產(chǎn),。韻達(dá)將借殼新海股份,成為A股市場第四家準(zhǔn)備上市的快遞公司,。本次交易中,,擬置出資產(chǎn)初步作價為6.61億元,擬置入資產(chǎn)初步作價180億元,,兩者差額為173億元,,置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分由公司以發(fā)行股份方式自韻達(dá)貨運(yùn)全體股東處購買。按本次發(fā)行股票價格19.79元/股計(jì)算,,本次擬發(fā)行股份數(shù)量為87,614.96萬股,。交易完成后,,韻達(dá)貨運(yùn)的實(shí)際控制人聶騰云、陳立英夫婦也將實(shí)際控制新海股份,。聶騰云,、陳立英夫婦及一致行動人直接和間接共持有公司總股本的70.12%。
民營快遞借殼上市一覽表
從首次披露借殼方案到成功登陸A股,,圓通用時6個月零12天,,這樣的速率在A股算不上奇跡,但也絕對是高效的典范,,不妨先來簡單回顧一下屬于圓通的特殊時刻—— 2016年1.16 大楊創(chuàng)世對外披露其重大資產(chǎn)重組方案,,圓通作為交易對象首次浮出水面,此前由申通點(diǎn)燃的一把上市之火,,這下燒的更旺了,。 2016年3.23 大楊創(chuàng)世第八屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》,重組方案穩(wěn)步推進(jìn),。 2016年3.30 大楊創(chuàng)世收到上海證券交易所問詢函,,上交所要求圓通就其資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式及行業(yè)風(fēng)險、本次交易安排和經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)信息等情況進(jìn)行說明,。4月9日,,大楊創(chuàng)世對上交所問詢函進(jìn)行了回復(fù)。這是圓通與上證所的一輪正面交鋒,,圓通用時10天,,反應(yīng)較為迅速。 2016年4.11 公布重組方案后的大楊創(chuàng)世復(fù)牌,,收獲一字漲停,,以27.64元收盤。 2016年4.20 大楊創(chuàng)世收到《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》的公告,,這意味著證監(jiān)會受理了圓通借殼上市的申請,,圓通借殼上市進(jìn)入到了最后的沖刺階段。 2016年5.20 大楊創(chuàng)世收到《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》,,證監(jiān)會要求圓通對相關(guān)問題作出書面說明和解釋,,并在 30 個工作日回復(fù)。6月4日,,圓通對反饋意見書進(jìn)行了回復(fù),。這是圓通與證監(jiān)會的第一輪問答,隨著圓通對重組方案作出越來越詳細(xì)的解釋和說明,,圓通距離上市終點(diǎn)線也就越來越近了,。 2016年7.8 大楊創(chuàng)世收到證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見通知書》,5天后,,大楊創(chuàng)世即完成了二次反饋意見的回復(fù),。這是圓通與證監(jiān)會的第二輪問答,這一輪問答結(jié)束后,,圓通上市只差臨門一腳,。 2016年7.21 大楊創(chuàng)世收到證監(jiān)會通知,證監(jiān)會并購重組委將于27日召開工作會議,,對本次重組方案進(jìn)行審核,。也就是說,圓通借殼能不能成功,,就看27日并購重組委的審核結(jié)果,。與業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期一致,圓通借殼大楊創(chuàng)世方案有條件通過,,圓通成功登陸A股,。
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