時(shí)間：2020-11-25 11:01:58 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：雙壹咨詢 作者：雙壹咨詢

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近日,，中通快遞,、百世快遞相繼發(fā)布了2020年第三季度財(cái)報(bào)，至此,，各家上市快遞企業(yè)2020年度前三季度的成績(jī)單悉數(shù)出爐,。

快遞行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大  增速小幅回升

從行業(yè)整體情況來(lái)看，國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示,，今年前三季度,，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成561.4億件，同比增長(zhǎng)27.9%,；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6098.8億元,，同比增長(zhǎng)15.7%,。其中，同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成88.7億件,，同比增長(zhǎng)13.3%,；異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成460.2億件，同比增長(zhǎng)31.2%,；國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成12.5億件,，同比增長(zhǎng)25.4%。

由上圖可見(jiàn),，2020年前三季度快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)量已經(jīng)超過(guò)2018年全年業(yè)務(wù)量,，同時(shí)增速略有回升，達(dá)到了27.9%,。

由此可見(jiàn),，快遞行業(yè)仍保持著高速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,。就行業(yè)增量的主要來(lái)源而言,，下沉市場(chǎng)是增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。

一方面,，隨著快遞物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善,，快遞服務(wù)逐漸向三四線城市以及農(nóng)村市場(chǎng)拓展,，下沉市場(chǎng)的網(wǎng)購(gòu)體驗(yàn)明顯增強(qiáng),，為行業(yè)帶來(lái)了增量；

另一方面,，疫情期間傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道大面積受阻,，快遞包裹成為了農(nóng)產(chǎn)品上行的主要通道，農(nóng)產(chǎn)品的快遞業(yè)務(wù)量也有了明顯的提升,。

業(yè)務(wù)量增幅較大 份額加速向頭部集中

從業(yè)務(wù)量來(lái)看,，各大快遞公司紛紛保持著較高速度的增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)量相較去年同期均有明顯提升,。

中通依然占據(jù)首位,，2020年度第三季度的包裹量為46.2億件，同比增長(zhǎng)51.2%,；

韻達(dá)第三季度的業(yè)務(wù)量為40.13億件,，同比大幅增長(zhǎng)54.4%；

圓通第三季度業(yè)務(wù)量為33.65億件,，同比上漲43.3%,，增速被韻達(dá)反超；

申通第三季度業(yè)務(wù)量為24.34億件,，同比上漲19.5%,；

百世的業(yè)務(wù)量為23.6億件,，同比增長(zhǎng)24.8%；

順豐快遞業(yè)務(wù)量為20.17億件,，超過(guò)2019全年業(yè)務(wù)總量,，同比增長(zhǎng)64.8%。

從市場(chǎng)占有率來(lái)看,，中通快遞在今年第三季度的市場(chǎng)份額擴(kuò)大1.9個(gè)百分點(diǎn)至20.8%,，大幅領(lǐng)先于其他幾家快遞企業(yè)。就2020年前三個(gè)季度的市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)來(lái)看,，中通,、韻達(dá)、圓通穩(wěn)居前三位,，市場(chǎng)份額分別為20.6%,，17.2%以及14.8%，且相較2019年末的數(shù)據(jù)都有一定程度的上漲,；順豐的市場(chǎng)份額同比增加最為明顯,，達(dá)到了10.1%；同時(shí),，百世,、申通的市占率則出現(xiàn)了一定的下滑，市場(chǎng)份額被進(jìn)一步蠶食,。

快遞行業(yè)前三名的市場(chǎng)份額之和自2017年以來(lái)呈現(xiàn)逐步增加的趨勢(shì),，行業(yè)市場(chǎng)份額更加向頭部企業(yè)集中，行業(yè)分化趨勢(shì)漸顯,。

價(jià)格戰(zhàn)影響持續(xù) 量升價(jià)跌盈利承壓

盡管各大快遞企業(yè)在今年前三季度均實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)量的較高速度增長(zhǎng),，中通、韻達(dá)的業(yè)務(wù)量增速超過(guò)了50%,，但單票收入仍呈現(xiàn)不斷下跌的趨勢(shì),，導(dǎo)致各大快遞公司在盈利上仍承受著較大的壓力，通達(dá)系快遞企業(yè)第三季度的凈利潤(rùn)均出現(xiàn)了明顯的下滑,。

其中,，中通凈利潤(rùn)下降幅度最小，第三季度凈利潤(rùn)為12.1億元,，同比下降7.4%,，毛利為13.9億元，同比下降12.9%,，利潤(rùn)水平僅次于順豐,，與其他加盟制快遞企業(yè)拉開(kāi)了明顯的差距；

圓通的凈利潤(rùn)為4.15億元,，在業(yè)務(wù)量上雖不及韻達(dá),，但在凈利潤(rùn)上實(shí)現(xiàn)了超越,，得益于圓通今年在航空板塊扭虧轉(zhuǎn)盈；

百世的虧損最為明顯,，在第三季度營(yíng)收基本持平的情況下,，毛利率下降至0.4%，凈虧損額達(dá)到了6.395億元,，比去年同期670萬(wàn)元增長(zhǎng)了90多倍,；

順豐則在第三季度仍保持著較好的盈利水平，凈利潤(rùn)達(dá)到18.36億元,，同比漲幅超過(guò)50%,，但毛利率同比下滑1個(gè)百分點(diǎn)至17.1%，環(huán)比下降4個(gè)百分點(diǎn),，凈利率下滑了3個(gè)百分點(diǎn),，盈利水平有所回落。各大快遞公司的具體凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)及增速情況如下圖所示,。

行業(yè)整體利潤(rùn)下降,，主要還是受價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)的影響。行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)仍在持續(xù),，加之又有新玩家來(lái)勢(shì)洶洶,，各家快遞公司的單票收入仍然延續(xù)了之前的下降態(tài)勢(shì)。

第三季度,，中通的單票價(jià)格同比下降了18.4%,，不過(guò)在同業(yè)中降幅最低；韻達(dá)第三季度的單票收入大降33.7%至2.09元,；圓通第三季度快遞業(yè)務(wù)單票收入2.15元,，同比下滑22.0%,，前三季度單票收入2.28 元,，同比下滑24.5%；申通第三季度單票收入2.14元,，同比下降23.6%,，Q1-Q3單票收入 2.36元，同比下降 22.7%,。愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的低單價(jià)導(dǎo)致快遞公司業(yè)績(jī)紛紛承壓,。

業(yè)務(wù)量的高速增長(zhǎng)與單票價(jià)格的持續(xù)下跌的現(xiàn)象依舊在第三季度各家的財(cái)報(bào)中十分明顯，“增量不增收”依舊是行業(yè)目前存在的重要問(wèn)題,。

在接下來(lái)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中,，提高業(yè)務(wù)量，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額依舊是各品牌的主要目標(biāo),。

然而,，支撐起愈加龐大的業(yè)務(wù)量并不容易,，這需要各品牌總部能夠在宏觀層面把握好應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)與價(jià)格下跌的方向：

一是持續(xù)加大產(chǎn)能投資力度。龐大的業(yè)務(wù)量需要極強(qiáng)的產(chǎn)能在背后支持,，如果沒(méi)有足夠產(chǎn)能應(yīng)對(duì)市場(chǎng)上搶來(lái)的件量,，那么只會(huì)引起中心爆倉(cāng)，時(shí)效延誤,，最終對(duì)品牌聲譽(yù)帶來(lái)不利影響,。如今年雙十一的極兔采取控量策略，即是為了避免前線收件太多,，中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)與末端派送力量落后的情況出現(xiàn),，產(chǎn)能成為極兔目前收件的明顯瓶頸。

二是需要不斷優(yōu)化總部,、省區(qū),，尤其是末端加盟商的管理。業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)帶來(lái)的必然結(jié)果就是人工的增長(zhǎng)與管理壓力的增加,。如果管理水平提高的速度趕不上業(yè)務(wù)量增速,，那么反倒容易因此引發(fā)各成網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)、省區(qū)運(yùn)營(yíng)與品牌發(fā)展的各類(lèi)問(wèn)題,。如果說(shuō)產(chǎn)能建設(shè)能夠通過(guò)花錢(qián)投資場(chǎng)地,、設(shè)備、車(chē)輛迅速解決,，那么提高管理水平卻顯得更加抽象,，讓人找不到方向。這需要總部與省區(qū)自上而下進(jìn)行管理,，以及網(wǎng)點(diǎn)老板自身不斷反思總結(jié),，更新觀念。

前三季度已過(guò),，2020年的快遞行業(yè)風(fēng)起云涌,，極兔開(kāi)跑、眾郵起網(wǎng),、豐網(wǎng)入局,，新玩家的不斷加入，讓原本就激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨近白熱化,。在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi),，價(jià)格戰(zhàn)仍會(huì)持續(xù)，未來(lái)的快遞行業(yè)必將迎來(lái)更加緊張,、殘酷的競(jìng)爭(zhēng),，“以價(jià)換量”所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力是各大快遞企業(yè)當(dāng)前所需解決的一個(gè)重要課題。誰(shuí)會(huì)笑到最后？我們拭目以待,。