時(shí)間：2017-07-12 14:15:39 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：物流參考 作者：

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在中國(guó),，每一個(gè)新行業(yè)的崛起總是伴隨著巨大的社會(huì)爭(zhēng)議,。所以每當(dāng)一個(gè)行業(yè)成為社會(huì)熱議話題的時(shí)候,，也就意味著這個(gè)行業(yè)將具有快速崛起的潛力,。過(guò)去的電商,、互聯(lián)網(wǎng),、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),，都是如此,。如今,，這個(gè)熱點(diǎn)話題到了電商快遞。

隨著順豐,、通達(dá)系的紛紛上市,，菜鳥(niǎo)的高調(diào)，京東物流的分拆,，電商快遞市場(chǎng)的重量級(jí)玩家紛紛出現(xiàn),。圍繞著電商快遞的發(fā)展也出現(xiàn)越來(lái)越多的預(yù)測(cè)和爭(zhēng)議，前段時(shí)間的順豐和菜鳥(niǎo)的風(fēng)波還成為了全社會(huì)的熱議,。

很顯然,，電商快遞正在成為一個(gè)崛起的新行業(yè)，其每年30—40%的增速在目前放緩的中國(guó)經(jīng)濟(jì)中異常閃耀奪目,。而新角逐力量的紛紛登場(chǎng),，給目前的市場(chǎng)格局也將帶來(lái)巨大的變化，電商快遞的下半場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始,，新的格局正在形成,。

1.電商的兩種供應(yīng)鏈模式

要理解電商快遞的未來(lái)，首先需要理解阿里和京東,，以及背后所代表的電商發(fā)展的趨勢(shì),。

電商極大地改變了商品到達(dá)消費(fèi)者的方式，但是無(wú)法改變供應(yīng)鏈運(yùn)作背后的邏輯本質(zhì),。從供應(yīng)鏈管理的方法來(lái)看,，存在兩種差別很大的方法：標(biāo)品的供應(yīng)鏈和非標(biāo)品的供應(yīng)鏈。

標(biāo)品是指SKU單品很少,，單品銷量很高的商品,，例如家電,、3C、爆款商品,。由于銷量很高,，高流轉(zhuǎn)，相對(duì)庫(kù)存成本很低,，倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)復(fù)雜度不高,。通常適合分倉(cāng)管理，靠近客戶,，就近配送給客戶,，客戶響應(yīng)度很高。　

非標(biāo)品是指SKU單品很多,，單品銷量較低的商品,，例如服裝、食品,、日用品等等,。由于銷量低，品類多,，相對(duì)庫(kù)存成本很高,，倉(cāng)庫(kù)復(fù)雜度高。無(wú)法進(jìn)行分倉(cāng)管理,，適合單倉(cāng)發(fā)全國(guó),，由全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)快遞公司統(tǒng)一遞送。

從目前中國(guó)主流電商平臺(tái)和電商快遞企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本來(lái)看：

• 倉(cāng)配模式的履單成本約為12—20元/單,，但大部分客戶送達(dá)時(shí)間為24小時(shí)內(nèi),。(如果非標(biāo)品采用倉(cāng)配模式，其成本將更加大幅上升),；

• 網(wǎng)絡(luò)快遞模式的履單成本約為5—8元/單,，但大部分客戶送達(dá)時(shí)間為72小時(shí)。　

標(biāo)品電商(且貨值較高)的供應(yīng)鏈適合采用倉(cāng)配模式,；非標(biāo)品電商的供應(yīng)鏈適合采用社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)快遞模式,。　

2.阿里的“菜鳥(niǎo)聯(lián)盟”和京東物流

阿里的淘寶和天貓，是典型的非標(biāo)品供應(yīng)鏈,。開(kāi)放平臺(tái)的產(chǎn)品絕大部分符合非標(biāo)品的特性,，無(wú)法實(shí)現(xiàn)全國(guó)配置分倉(cāng)，需要通過(guò)“單點(diǎn)發(fā)全國(guó)”的社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)快遞模型的物流,。以大家熟悉的通達(dá)系快遞為代表,，時(shí)效基本能做到全國(guó)主要城市72小時(shí)送到。阿里的‘菜鳥(niǎo)聯(lián)盟’，通過(guò)和全國(guó)最主要的社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)共同協(xié)作,，構(gòu)成了阿里系的物流體系,。

京東自營(yíng)業(yè)務(wù)是典型的標(biāo)品供應(yīng)鏈，與他相對(duì)應(yīng)的京東物流是典型的倉(cāng)配模型的快遞,。通過(guò)在全國(guó)設(shè)立分倉(cāng),，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)覆蓋周邊城市，這樣全國(guó)主要城市都能實(shí)現(xiàn)24小時(shí)送達(dá)到家的優(yōu)質(zhì)體驗(yàn),。由于商品高度標(biāo)準(zhǔn)化且貨值較高,，庫(kù)存成本相對(duì)可承受。

全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)內(nèi)送達(dá)在技術(shù)上不復(fù)雜,。這跟供應(yīng)鏈模式相關(guān)，跟物流企業(yè)的好壞無(wú)關(guān),。智能化和高新技術(shù)的運(yùn)用可以一定程度提升運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)體驗(yàn),，但是不會(huì)突破這兩種模式差別所形成的成本和時(shí)效差距。脫離客戶需求和運(yùn)營(yíng)模式大談機(jī)器人和無(wú)人機(jī),，只是打口水仗而已,。

當(dāng)然由于阿里和京東的互相競(jìng)爭(zhēng)，其戰(zhàn)場(chǎng)也不斷外延,，目前模式已經(jīng)互有重疊,。阿里推出的天貓超市，就是典型的標(biāo)品供應(yīng)鏈管理模式,，采用的物流模式也是倉(cāng)配模型,，所以也很快地實(shí)現(xiàn)了全國(guó)主要城市24小時(shí)內(nèi)送達(dá)。京東也推出了POP開(kāi)放平臺(tái),，采用開(kāi)放的商家入駐方式,，POP商家的供應(yīng)鏈?zhǔn)堑湫偷姆菢?biāo)品供應(yīng)鏈，絕大部分沒(méi)有采用京東的物流服務(wù),，而是采用社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)快遞服務(wù),。

3.電商快遞的主體是網(wǎng)絡(luò)快遞模型

目前主要電商平臺(tái)的品類/流量分布矩陣圖

從目前的主要電商平臺(tái)來(lái)看，這兩種電商快遞市場(chǎng)的體量(2016年數(shù)字)：　　

1.網(wǎng)絡(luò)快遞模式：目前主要包括淘寶,，天貓,，京東POP，微商,，拼多多等,。

　　— 阿里系擁有絕對(duì)大的份額，淘寶4500萬(wàn)單/日,，天貓1000萬(wàn)單/日

　　— 京東POP大約500萬(wàn)單/日

　　— 總計(jì)大約7000萬(wàn)單

2.倉(cāng)配模式：目前主要包括京東自營(yíng),，天貓超市，唯品會(huì)，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)以及部分第三方倉(cāng)配公司(心怡,，北領(lǐng),，發(fā)網(wǎng)等)。　

  　— 京東自營(yíng)400萬(wàn)單/日

　  — 天貓超市300萬(wàn)單/日

　   — 總計(jì)大約1500萬(wàn)單

總體來(lái)看,，倉(cāng)配模式快遞票數(shù)大約占整體電商快遞票數(shù)比例為20%,，網(wǎng)絡(luò)快遞模式大約占80%。　

雖然京東的GMV增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于阿里,，3年后京東的GMV追平天貓很有可能,。但是京東平臺(tái)的快遞票數(shù)和阿里平臺(tái)還是存在巨大的差距，短期內(nèi)這種巨大的差距很難消除,。　　

至于未來(lái)這兩種模式快遞的比例如何變化,，是個(gè)比較難于準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的數(shù)字。如果大型品牌商的主流產(chǎn)品引導(dǎo)增長(zhǎng),，那倉(cāng)配模式的比例會(huì)上升,，如果新一代消費(fèi)者的多元化需求引導(dǎo)增長(zhǎng)，那網(wǎng)絡(luò)快遞模式的比例會(huì)上升,。從我個(gè)人判斷來(lái)看,，未來(lái)新新人類消費(fèi)多元化趨勢(shì)明顯，所以未來(lái)非標(biāo)品的比例還會(huì)略有上升,，也就是說(shuō)網(wǎng)絡(luò)快遞模式的比例將長(zhǎng)期保持在80%以上,。　

按照后面幾年每年25%的增速預(yù)測(cè)，到2020年,，倉(cāng)配模式的快遞大約為3000萬(wàn)單/日,；網(wǎng)絡(luò)快遞模式的快遞大約為1.8億件/日。　

很明顯,，網(wǎng)絡(luò)快遞模式是電商快遞市場(chǎng)的主體,。　　

4.倉(cāng)配模式相對(duì)分散，網(wǎng)絡(luò)快遞模式相對(duì)集中

倉(cāng)配模式和網(wǎng)絡(luò)快遞模式,，有著比較大的差異,，了解這些差異點(diǎn)就能很容易地理解這兩種不同模式的企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

從倉(cāng)配模式的物流企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)律來(lái)看,，具有很大的合同物流特性：　

• 大客戶主導(dǎo)的客戶結(jié)構(gòu)導(dǎo)致運(yùn)作個(gè)性化要求高,，服裝、母嬰,、3C等不同行業(yè)的倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)個(gè)性化差異很大,。

• 其次行業(yè)門(mén)檻相對(duì)不高，落地配市場(chǎng)已經(jīng)初步形成社會(huì)化外包格局,，其主要難點(diǎn)是在倉(cāng)的運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié),。而倉(cāng)的運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)屬于起步門(mén)檻不高,，但規(guī)模增大后復(fù)雜度增加，增長(zhǎng)會(huì)形成瓶頸,。

• 基于這些特點(diǎn)決定了獨(dú)立第三方倉(cāng)配模式的市場(chǎng)一定會(huì)相對(duì)分散,，類似于京東、唯品會(huì)和天貓超市這類擁有電商自營(yíng)平臺(tái)的才可能成為一個(gè)規(guī)模比較大的倉(cāng)配模式的快遞企業(yè),。

從網(wǎng)絡(luò)快遞模式的企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)律來(lái)看,，則有著明顯的網(wǎng)絡(luò)物流特性：

•  網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)明顯，前期投入特別巨大,，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)形成后的門(mén)檻很高,。目前經(jīng)營(yíng)一家網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)的投入動(dòng)輒幾十億，需要達(dá)到日均一千萬(wàn)單才能形成規(guī)模盈利效應(yīng),。

• 服務(wù)高度標(biāo)準(zhǔn)化,，形成網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)以后服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和時(shí)效會(huì)不斷優(yōu)化，具有強(qiáng)者恒強(qiáng)的特點(diǎn),。

• 客戶需求,，電商平臺(tái)的門(mén)檻和政府的監(jiān)管要求都在不斷上升，新進(jìn)入者的壁壘越來(lái)越高,。

網(wǎng)絡(luò)快遞模式的這些特點(diǎn)決定了這個(gè)市場(chǎng)相對(duì)集中，新進(jìn)入者門(mén)檻很高,。一旦進(jìn)入達(dá)到規(guī)模盈利效應(yīng)之后可以長(zhǎng)期占據(jù)有利地位,。　　

從這兩種模式是否會(huì)相互滲透來(lái)看，倉(cāng)配模式轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)快遞模式難度很高,，而從網(wǎng)絡(luò)快遞模式企業(yè)增加部分倉(cāng)配業(yè)務(wù)則難度不高,。目前順豐和百世都有部分倉(cāng)配業(yè)務(wù)。　

5.加盟制網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)繼續(xù)引領(lǐng)增長(zhǎng)

大規(guī)模市場(chǎng)整合不會(huì)出現(xiàn)

從兩種快遞模式來(lái)看,，倉(cāng)配模式和網(wǎng)絡(luò)快遞模式都會(huì)維持較快速度增長(zhǎng),，然而由于倉(cāng)配模式市場(chǎng)新進(jìn)入者門(mén)檻很低，增量會(huì)被新進(jìn)入者很快稀釋,，因此除了京東,、唯品會(huì)此類自營(yíng)平臺(tái)外，很難出現(xiàn)倉(cāng)配模式的大玩家,。而網(wǎng)絡(luò)快遞模式的企業(yè)新進(jìn)入者很少,，增量基本在有限幾個(gè)企業(yè)內(nèi)分配，因此這類企業(yè)可以繼續(xù)維持較長(zhǎng)時(shí)間增長(zhǎng),。

網(wǎng)絡(luò)型電商快遞則具有和商務(wù)件快遞截然不同的特性：價(jià)格極度敏感,，而在時(shí)效方面則可以相對(duì)放寬到2—3天即可。目前市場(chǎng)的主體是淘寶,、微商,、拼多多等以低價(jià)為主的商品,，這就決定了價(jià)格極度敏感。很多人分析說(shuō)這些低價(jià)電商會(huì)逐漸被淘汰,，但是我們觀察不是這樣,，雖然淘寶的增速在放緩，但微商和拼多多這類平臺(tái)的增速達(dá)到年增速100%左右,。反而是由于快遞的成本逐步走低之后,，促發(fā)了很多新的低價(jià)品類走上電商的銷售渠道。

目前能夠滿足這類電商需求的快遞企業(yè)只能是加盟制快遞企業(yè),。通過(guò)公路運(yùn)輸,，加盟體制和規(guī)模效應(yīng)可以大幅度降低成本。順豐和EMS,、德邦等直營(yíng)制快遞企業(yè)由于成本結(jié)構(gòu)較高,，還是以商務(wù)件快遞為主，只能服務(wù)部分高價(jià)值貨品電商,，總體占據(jù)的電商快遞比例非常低,，未來(lái)改變的可能性不大。

那加盟制網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)是否會(huì)不斷整合最終成為2—3家,？我們的判斷是不會(huì)出現(xiàn),，基于以下幾點(diǎn)觀察：　

• 網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)的規(guī)模效益門(mén)檻是1000萬(wàn)單/日左右，超過(guò)這個(gè)單量之后的成本遞減效應(yīng)就會(huì)很少,，很難形成絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),。也就是說(shuō)達(dá)到千萬(wàn)單級(jí)別之后的快遞企業(yè)很難被競(jìng)爭(zhēng)所消滅。

• 加盟制快遞之間發(fā)生并購(gòu)的整合效應(yīng)很低,，加盟商在每個(gè)地區(qū)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,，無(wú)法合并，最終導(dǎo)致1+1<2的整合效果,。

我們預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)快遞模式的市場(chǎng)規(guī)模到2020年將會(huì)達(dá)到1.8億單/日,。每年的新增單量大約為3500萬(wàn)單/日。我們預(yù)計(jì)這個(gè)增量還會(huì)允許這個(gè)市場(chǎng)增加2—3家超1000萬(wàn)單/日的大型網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)出現(xiàn),，形成總體7—8家加盟制網(wǎng)絡(luò)快遞龍頭企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)的局面,。

由于達(dá)到千萬(wàn)單級(jí)別之后的快遞企業(yè)很難被競(jìng)爭(zhēng)所消滅，這個(gè)7—8家企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),，不是爭(zhēng)霸賽,，而是排名賽。中國(guó)市場(chǎng)海量的快遞規(guī)模是全球獨(dú)有現(xiàn)象,。目前票件量最高的快遞企業(yè)大約為1500萬(wàn)單/日,，我們預(yù)計(jì)到2020年這7—8家龍頭企業(yè)最低的也有1500萬(wàn)單/日，最高的會(huì)達(dá)到4000—5000萬(wàn)單/日,。

6.京東物流是運(yùn)動(dòng)員,，菜鳥(niǎo)物流是裁判員

電商平臺(tái)也在大力參與物流競(jìng)爭(zhēng),，除了菜鳥(niǎo)物流之外，京東,、唯品會(huì),、蘇寧等都在布局物流。當(dāng)然對(duì)電商快遞格局影響力最大的還是菜鳥(niǎo)和京東物流,。　　

京東已經(jīng)宣布分拆物流業(yè)務(wù)提供社會(huì)化服務(wù),。從目前京東物流的業(yè)務(wù)趨勢(shì)看，無(wú)疑很有希望成為一個(gè)千萬(wàn)單級(jí)別的倉(cāng)配模式快遞企業(yè),，在倉(cāng)配模式的快遞企業(yè)擔(dān)任領(lǐng)頭羊的位置,。但是京東成為網(wǎng)絡(luò)快遞模式的競(jìng)爭(zhēng)者的機(jī)會(huì)不大，一方面是京東POP業(yè)務(wù)的總量不大,，其他電商平臺(tái)都和京東是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,，不可能成為京東物流的目標(biāo)客戶。另一方面京東物流的運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較高,，在京東POP商家中只能定位服務(wù)于一些高端商家,，這就決定其能獲得的單量有限。而網(wǎng)絡(luò)化快遞模式對(duì)單量的規(guī)模要求很高,。　

跟京東物流不同,，菜鳥(niǎo)物流的角色會(huì)比較復(fù)雜。從目前的發(fā)展方向和商業(yè)合理性來(lái)判斷,，菜鳥(niǎo)物流將主要是裁判員的角色,，但也不排除在部分領(lǐng)域成為運(yùn)動(dòng)員的角色。

• 在網(wǎng)絡(luò)快遞模式市場(chǎng)中,，菜鳥(niǎo)物流將扮演裁判員的角色,，主要是由于本身市場(chǎng)體量巨大,，幾大加盟制快遞企業(yè)已經(jīng)非常成熟,，而且這種極其重運(yùn)營(yíng)的企業(yè)本來(lái)也非阿里系所長(zhǎng)。

• 在倉(cāng)配模式的市場(chǎng)中,，菜鳥(niǎo)物流有可能會(huì)成為運(yùn)動(dòng)員,，展開(kāi)和京東物流直接的競(jìng)爭(zhēng)。目前的天貓超市已經(jīng)直營(yíng),，主要服務(wù)天貓超市的心怡,、北領(lǐng)和百世都有阿里系的投資。

外界很多評(píng)論認(rèn)為菜鳥(niǎo)綁架了幾大加盟制快遞企業(yè)間的數(shù)據(jù),，會(huì)讓這些加盟制快遞企業(yè)淪為跑腿,，最終喪失獨(dú)立價(jià)值。我們對(duì)此有不同的看法：

• 菜鳥(niǎo)事實(shí)上大幅提高了網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻,，由于阿里系掌握了網(wǎng)絡(luò)快遞市場(chǎng)70%的包裹,，通過(guò)菜鳥(niǎo)指數(shù)和數(shù)據(jù)接入的門(mén)檻,，菜鳥(niǎo)實(shí)際上為大型網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)撐了一個(gè)保護(hù)傘。如果沒(méi)有菜鳥(niǎo)的門(mén)檻設(shè)置,，整個(gè)加盟制快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈,，新進(jìn)入者將更多。

• 最有價(jià)值的是無(wú)法量化的,。大型網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理是非常復(fù)雜的體系,，大量需要依靠非數(shù)據(jù)化的經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)判斷，能夠被獲取的數(shù)據(jù)只是非常少的某些維度數(shù)據(jù),，這些數(shù)據(jù)對(duì)快遞企業(yè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的價(jià)值點(diǎn)非常有限,。快遞企業(yè)的分撥管理,、車線管理,、網(wǎng)點(diǎn)生態(tài)管理的細(xì)節(jié)才是驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)效率的差別，也是最終利潤(rùn)的來(lái)源,。

• 阿里的發(fā)展離不開(kāi)大型網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè),。菜鳥(niǎo)和幾大快遞企業(yè)的穩(wěn)定聯(lián)盟關(guān)系符合阿里的整體利益。

7.快遞快運(yùn)融合,，精細(xì)管理驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)

安能物流從去年開(kāi)始進(jìn)軍電商快遞,，依托原有的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，目前已經(jīng)完成全國(guó)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的布局,，目前擁有13000多家網(wǎng)點(diǎn),，4000多條線路，全網(wǎng)票件量每月穩(wěn)健增長(zhǎng)30%,，走出了一條快運(yùn)+快遞的差異化道路,。　　

從快運(yùn)切入快遞，是一個(gè)新的模式,。由于電商快遞運(yùn)輸形式97%是汽運(yùn)卡車,，和零擔(dān)的快運(yùn)公路運(yùn)輸是幾乎重疊的，兩者的物理節(jié)點(diǎn)和車線路由有大量運(yùn)營(yíng)優(yōu)化空間,。此外在啟動(dòng)初期密集的快運(yùn)班車也能大幅降低快遞業(yè)務(wù)啟動(dòng)初期的空倉(cāng)成本,，從而降低進(jìn)入門(mén)檻。德邦用這個(gè)模式從零擔(dān)切入快遞,。此外也看到許多快遞公司也逐漸布局快運(yùn),，快運(yùn)快遞融合是未來(lái)大格局下將實(shí)現(xiàn)的趨勢(shì)。我們預(yù)計(jì)到2020年幾乎所有的第一梯隊(duì)網(wǎng)絡(luò)企業(yè)都會(huì)是快遞快運(yùn)融合的綜合性物流集團(tuán),。

從未來(lái)電商快遞企業(yè)的發(fā)展來(lái)看,，由于超過(guò)1000萬(wàn)單級(jí)別之后的成本差距越來(lái)越小，服務(wù)和品質(zhì)方面的細(xì)微差別將成為后續(xù)增長(zhǎng)的決定因素,，網(wǎng)絡(luò)的精細(xì)化管理將成為核心驅(qū)動(dòng)因素,。從最近三年的電商快遞企業(yè)的發(fā)展過(guò)程可以看到,，同樣模式和規(guī)模的企業(yè)，服務(wù)品質(zhì)和增長(zhǎng)率的相關(guān)度非常高,。同為第一梯隊(duì)企業(yè),，年化增長(zhǎng)率最高的達(dá)到60%左右，最低的只有25%左右,，這種增速積累的差距是非常巨大的,。我們可以預(yù)見(jiàn)到這種增速差距將在未來(lái)幾年繼續(xù)不斷上演，從而造成快遞企業(yè)間排名的大幅變動(dòng),。

服務(wù)電商客戶,，助力消費(fèi)升級(jí)，是電商快遞的基本使命,。電商快遞已經(jīng)注定會(huì)在爭(zhēng)議中高速增長(zhǎng),。新的格局，正在形成,。參與其中,，與有榮焉。（雙壹咨詢精編）