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［第一股誕生］圓通速遞借殼上市獲證監(jiān)會審批

時間：2016-07-29 08:27:06 點擊：次
來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：

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7月28日,，大楊創(chuàng)世發(fā)布公告,，宣布圓通借殼上市方案獲證監(jiān)會審批,，自今年1月16日宣布重大資產(chǎn)重組進展公告以來，歷時6個多月,，圓通成功搶跑，成為民營快遞第一股。

據(jù)公告,，大連大楊創(chuàng)世股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 7 月 28 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的通知,，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會于 2016 年 7 月 28 日召開的 2016 年第 55 次工作會議審核，公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得有條件通過,。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，經(jīng)公司申請，公司股票（簡稱：大楊創(chuàng)世,，代碼：600233）自 2016 年 7 月 29 日（星期五）開市起復(fù)牌,。目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會的正式核準文件,，待公司收到中國證監(jiān)會相關(guān)核準文件后將另行公告,。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

圓通董事長喻渭蛟：上市不為圈錢,，為變革行業(yè)

1月16日,，大楊創(chuàng)世（600233）發(fā)布重大資產(chǎn)重組進展公告，圓通速遞將借殼上市,，成為繼申通之后第二個啟動上市進程的民營快遞企業(yè),。

公告稱，公司接到實際控制人李桂蓮及第一大股東大楊集團有限責(zé)任公司通知,，為共同推進公司重大資產(chǎn)重組及后續(xù)事宜,，經(jīng)友好協(xié)商，其與意向重組方圓通速遞有限公司（以下簡稱“圓通速遞”）股東已就重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事宜初步達成一致,，各方擬共同推進公司現(xiàn)有業(yè)務(wù),、資產(chǎn)、負債,、人員等全部置出,，并以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購圓通速遞股權(quán)，同時募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）,。

預(yù)計本次重組完成后,，公司的控制權(quán)將發(fā)生變更，圓通速遞實際控制人將成為公司新的實際控制人,，圓通速遞將成為大楊創(chuàng)世的子公司,。公司將根據(jù)本次重組事項的溝通和論證情況，適時決定并推進與本次重組相關(guān)的盡職調(diào)查,、審計,、評估、具體重組方案的商討與決策等相關(guān)工作,。

據(jù)《快遞》雜志此前對圓通速遞董事長喻渭蛟的采訪,，其表示不排除借殼上市,，原因有兩點，“一是時不我待,。對于圓通來講,，上市早在規(guī)劃之中，而且圓通也為此籌備多年,。但是隨著行業(yè)的快速發(fā)展和時局的轉(zhuǎn)變,，要求圓通必須再進一步加快步伐。“借殼”就是最有效也最快的途徑之一,。圓通什么都可以等,，惟一等不起的就是時間，時間是最大的成本,。二是轉(zhuǎn)型所需,。圓通上市并非為了圈錢，而是希望借助資本的力量撬動未來一系列變革,。一方面加快向現(xiàn)代化企業(yè)轉(zhuǎn)型,，另一方面完善自身產(chǎn)業(yè)鏈。”

喻渭蛟的“上市”之心源起于9年前的一次赴美考察,。2007年,，喻渭蛟跟隨國內(nèi)考察團第一次深入美國的快遞公司進行交流和學(xué)習(xí)。在實際考察了FedEx和UPS的總部后,，喻渭蛟心潮澎湃,，做出圓通發(fā)展史上兩個最重要的論斷和決定：一是“沒有飛機的快遞公司就不是快遞公司”；二是圓通未來要做中國的民族快遞,。他表示不會把誰當作對手,，都當作學(xué)習(xí)的榜樣，他希望用自己的經(jīng)營模式,，走中國人自己的一條路,。

其它快遞公司走到哪兒了？

除圓通外,，申通,、順豐,、韻達也都試圖借殼上市,，進入資本市場。

據(jù)《天下網(wǎng)商》此前報道,，2015年12月1日晚,，艾迪西（002468）發(fā)布重組預(yù)案，申通快遞擬作價169億元實現(xiàn)借殼上市,。根據(jù)預(yù)案中公布的對賭協(xié)議,，申通快遞控股股東德殷控股及實際控制人陳德軍,、陳小英承諾，若2016年上市成功,，申通快遞2016 年度,、2017 年度、2018 年度歸屬于母公司所有者凈利潤分別不低于11.7億元,、14億元和16億元,。

5月23日，鼎泰新材發(fā)布公告稱,，擬以全部資產(chǎn)及負債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權(quán)的等值部分進行置換,。順豐股權(quán)初步作價433億元，交易達成后,，順豐以借殼方式登陸A股,，王衛(wèi)將成為上市公司的實際控制人，明德控股將成為上市公司的控股股東,。

7月1日晚,，新海股份發(fā)布重組預(yù)案，擬作價180億置入韻達貨運全部資產(chǎn),。韻達將借殼新海股份,，成為A股市場第四家準備上市的快遞公司。本次交易中,，擬置出資產(chǎn)初步作價為6.61億元,，擬置入資產(chǎn)初步作價180億元，兩者差額為173億元,，置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分由公司以發(fā)行股份方式自韻達貨運全體股東處購買,。按本次發(fā)行股票價格19.79元/股計算，本次擬發(fā)行股份數(shù)量為87,614.96萬股,。交易完成后,，韻達貨運的實際控制人聶騰云、陳立英夫婦也將實際控制新海股份,。聶騰云,、陳立英夫婦及一致行動人直接和間接共持有公司總股本的70.12%。

民營快遞借殼上市一覽表

從首次披露借殼方案到成功登陸A股,，圓通用時6個月零12天,，這樣的速率在A股算不上奇跡，但也絕對是高效的典范,，不妨先來簡單回顧一下屬于圓通的特殊時刻——

2016年1.16

大楊創(chuàng)世對外披露其重大資產(chǎn)重組方案,，圓通作為交易對象首次浮出水面，此前由申通點燃的一把上市之火,，這下燒的更旺了,。

2016年3.23

大楊創(chuàng)世第八屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》,，重組方案穩(wěn)步推進。

2016年3.30

大楊創(chuàng)世收到上海證券交易所問詢函,，上交所要求圓通就其資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式及行業(yè)風(fēng)險,、本次交易安排和經(jīng)營情況及財務(wù)信息等情況進行說明。4月9日,，大楊創(chuàng)世對上交所問詢函進行了回復(fù),。這是圓通與上證所的一輪正面交鋒，圓通用時10天,，反應(yīng)較為迅速,。

2016年4.11

公布重組方案后的大楊創(chuàng)世復(fù)牌，收獲一字漲停,，以27.64元收盤,。

2016年4.20

大楊創(chuàng)世收到《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》的公告，這意味著證監(jiān)會受理了圓通借殼上市的申請,，圓通借殼上市進入到了最后的沖刺階段,。

2016年5.20

大楊創(chuàng)世收到《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，證監(jiān)會要求圓通對相關(guān)問題作出書面說明和解釋,，并在 30 個工作日回復(fù),。6月4日，圓通對反饋意見書進行了回復(fù),。這是圓通與證監(jiān)會的第一輪問答,，隨著圓通對重組方案作出越來越詳細的解釋和說明，圓通距離上市終點線也就越來越近了,。

2016年7.8

大楊創(chuàng)世收到證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》,，5天后，大楊創(chuàng)世即完成了二次反饋意見的回復(fù),。這是圓通與證監(jiān)會的第二輪問答,，這一輪問答結(jié)束后，圓通上市只差臨門一腳,。

2016年7.21

大楊創(chuàng)世收到證監(jiān)會通知,，證監(jiān)會并購重組委將于27日召開工作會議，對本次重組方案進行審核,。也就是說,，圓通借殼能不能成功，就看27日并購重組委的審核結(jié)果,。與業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期一致,，圓通借殼大楊創(chuàng)世方案有條件通過,，圓通成功登陸A股,。